Februar 7, 2023

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Marktrallye durchbricht vorherigen Widerstand; Schmerzhafte Tesla-Übertragung

Die Börsenrallye hat in der vergangenen Woche mit soliden Gewinnen und der Überwindung wichtiger Niveaus Fahrt aufgenommen. Der S&P 500 stieß kurzzeitig auf Widerstand an der 200-Tage-Linie, bewegte sich aber am Freitag über diese Schlüsselmarke. Eine große Anzahl von Blue-Chip-Aktien, die als Einkaufspunkte aufleuchten.




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Dow-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Am Wochenende setzte Bitcoin seine jüngste rasante Rallye fort.

Anleger können ihr Engagement schrittweise erhöhen, wenn sich der Markt verbessert. Während viele große Bestände inzwischen erweitert wurden, Wendy (n), Exxon Mobil (xom), Quanta-Dienste (PWR), Hundertjährige Bestände (CELH) Und Isolieren (PODD) sind alle aus frühen Einträgen ausführbar. Neue Aktien von Wendy’s und PWR flache Basen, die sich den Aktien von XOM und Insulet anschließen. Die CELH-Aktie braucht eine weitere Woche, um eine angemessene Basis zu bilden.

CELH-Lager ist an Swingtrader und der Defekt 50. Celsius, Insolite und Wendy’s waren die drei jüngsten IBD-Aktie heute Auswahl.

während, Tesla (TSLA) kündigte am Freitag nach einer Woche mit Preissenkungen in China und den wichtigsten asiatischen Märkten tiefe Preissenkungen in den Vereinigten Staaten und Europa an.

Die Tesla-Aktie schloss etwas niedriger, erholte sich jedoch im Laufe der Woche stark. Aber der Elektroauto-Riese steht vor einem qualvollen Wandel, da Investoren Tesla zunehmend als Autohersteller und nicht als Technologieunternehmen betrachten.

Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte die starke Woche der Marktrallye und analysierte die WEN-Aktie, Quanta Services und Celsius.

Bitcoin-Preis

Der Bitcoin-Preis überstieg am frühen Samstag kurzzeitig 21.200 $. Die führende Kryptowährung wird derzeit um die 20.900 $ gehandelt, was einem Anstieg von mehr als 10 % gegenüber 24 Stunden zuvor entspricht. Bitcoin wurde am 8. Januar knapp unter 17.000 $ gehandelt.

Der Aufstieg von Bitcoin fällt mit dem Aufstieg des Aktienmarktes zusammen, der eine Rückkehr zu spekulativeren Investitionen zeigt. Dazu gehören Wachstumsaktien, insbesondere spekulative Titel wie der ARKK ETF. Vor allem einige Meme-Aktien hatten eine große Woche Bettbad dahinter (BBBY). Die BBBY-Aktie ist um 179 % gestiegen, obwohl der Einzelhändler angedeutet hat, dass er auf den Bankrott zusteuert.

Dow jones futures heute

Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.

Die US-Aktien- und Anleihemärkte werden am Montag wegen des Feiertags von Martin Luther King Jr. geschlossen, aber andere Börsen auf der ganzen Welt werden geöffnet sein.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.


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Anstieg der Aktienmärkte

Die Aktienmarktrally hatte eine solide Woche, in der die wichtigsten Indizes nahe den Sitzungshochs schlossen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg in der vergangenen Woche um 2 % Börsenhandel. Der S&P 500 stieg um 2,7 %. Der Nasdaq Composite stieg um 4,8 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 5,3 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel trotz der Erholung vom Freitag um 6 Basispunkte auf 3,51 %. Die Märkte erwarten aggressiv eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt von der Fed im Februar und März, sehen dann aber, dass die politischen Entscheidungsträger daran festhalten. Sinkende Treasury-Renditen und bessere Wirtschaftsaussichten andernorts setzen den Dollar unter Druck und verleihen Aktien und Rohstoffen weiteren Auftrieb.

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Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 8,3 % auf 79,86 $ pro Barrel. Die Kupferpreise stiegen um 7,65 %.

Börsengehandelte Fonds

Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(plus 4,4 % letzte Woche, während Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) stieg um 2,1 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) stieg um 4,9 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg um 6,7 %.

Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(plus 14,7 % letzte Woche und ARK Genomics ETF)ARKG) liegt knapp über 16 %. TSLA-Aktien sind eine wichtige Beteiligung über den ETF von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark hat in den letzten Tagen und Wochen seine Tesla-Bestände wieder aufgefüllt.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XMEEr erholte sich letzte Woche um 6,3 % auf ein Siebenmonatshoch. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) stieg um 4,2 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) stieg um 9,4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte trotz der Schwäche um 4,6 % zu KB-Dur (KBH) Gewinne. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) stieg um 0,14 %, wobei XOM-Aktien eine wichtige Komponente darstellten. SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) um 2,1 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 0,2 % zurück.


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Aktien in Kaufzonen

Die Aktie von Wendy erlebte am Freitag eine deutliche Aufwärtsbewegung und stieg um 6 % auf 23,08, nachdem sie ein Intraday-Tief von 21,36 erreicht hatte. Die WEN-Aktie erholte sich von der 50-Tage-Linie, bewegte sich über die 21-Tage-Linie und durchbrach die Trendlinie. Dies ermöglichte einen frühen Einstieg in die neue flache Basis. Die offizielle Verkaufsstelle ist laut 23,88 MarketSmith-Analyse.

Am Freitag meldete Wendy’s sein viertes Quartal in Folge mit beschleunigtem Umsatzwachstum, verdoppelte seine Dividende und kündigte einen Rückkauf in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an.

Die XOM-Aktie stieg letzte Woche um 2,4 % auf 113,16, ihr fünfter Wochengewinn in Folge. Die Aktien liegen knapp unter dem offiziellen Kaufpunkt von 114,76 und scheinen mit dieser Bewegung die 50-Tage-Linie nicht zu überschreiten. Doch Anleger können bereits in Exxon-Aktien einsteigen.

Die PWR-Aktie stieg letzte Woche um 6,7 % auf 148,50, erholte sich wieder über die 50-Tage-Linie und bot einen frühen Einstieg. Die Aktie erreichte auch einen früheren Kaufpunkt von 144,41, der nicht mehr gültig ist.

Am Mittwoch stieg die CELH-Aktie über die 50-Tage-Linie und die 21-Tage-Linie und durchbrach einen Abwärtstrend, was mehrere Gründe für einen frühen Einstieg lieferte. Die Aktien hielten die Unterstützung bei 21 Tagen und stiegen dann am Freitag. Die prozentuale Aktie ist jetzt umsetzbar, nachdem sie in der Woche um 13,2 % gestiegen ist.

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Die Insulet-Aktie ist in der vergangenen Woche um 4,65 % auf 305,89 gestiegen und erholte sich von der 21-Tage- und 50-Tage-Linie. Aktien sind jetzt ausführbar. Anleger können jedoch auf den Bruch der Trendlinie warten, der derzeit knapp über dem Freitagshoch von 309,44 liegt.

Teslas Aktienrückgang rutscht in Autos?

Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 8,3 % auf 122,40 und setzte damit ihre Erholung vom Bärenmarkttief vom 6. Januar bei 101,81 fort. Die Aktien fielen am Freitag um 0,9 %, jedoch unter die Tagestiefs Tesla kündigt deutliche Preissenkungen an in den Vereinigten Staaten und Europa. Dies geschah eine Woche, nachdem Tesla die Preise in China und den wichtigsten asiatischen Märkten gesenkt hatte.

Die Preissenkungen sollten den Umsatz ankurbeln, insbesondere in den USA, da mehr Tesla EV-Varianten für die Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar in Frage kommen. Dies bedeutet eine erhebliche Preissenkung für amerikanische Verbraucher. Aber die wertvollen Margen von Tesla werden wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen.

Am Dienstag erhalten Investoren wöchentliche Zulassungen von Elektrofahrzeugen in China, was einen deutlichen Anstieg der Tesla-Verkäufe sowie mögliche Auswirkungen auf die Wettbewerber zeigen sollte. Aber wird Tesla vor allem in China und Europa einen nachhaltigen Aufschwung erleben? Die Bestellungen hinken den Auslieferungen Ende 2022 deutlich hinterher, sodass Tesla eine deutliche Steigerung der Neubestellungen benötigt, nur um das derzeitige Auslieferungstempo im Jahr 2023 aufrechtzuerhalten.

Der ohnehin schon harte Wettbewerb wird sich in China im Jahr 2023 verschärfen, wobei Teslas Preissenkungen wahrscheinlich eine Welle von margenvernichtenden Kürzungen auslösen werden. Auch Europa wird immer voller. Auch der Elektroautomarkt in den USA wird in einem Jahr härter umkämpft sein, da der Einbruch der Gebrauchtwagenpreise bereits die Neuwagenpreise stark belastet.

Aber abgesehen vom Verkauf von Tesla-Elektroautos hat die TSLA-Aktie ein größeres Problem. Investoren sehen den Elektroautogiganten zunehmend als Autohersteller und nicht als Technologieunternehmen. Teslas aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 ist nicht zu hoch für ein Technologie-Wachstumsunternehmen. Aber es ist ungewöhnlich hoch für einen Autohersteller. Die Vorteile und Margen der Autoindustrie erodieren relativ schnell, was Tesla gerade passieren könnte.

Die TSLA-Aktie verdient möglicherweise eine höhere Bewertung Auto, was das Umsatzwachstum und das Umsatzwachstum des EV-Riesen widerspiegelt. Aber selbst dann würde das auf eine viel niedrigere Bewertung hindeuten, als er bis vor kurzem geprahlt hatte.

General Motors (GM), Hochburg (F) und Vater von Chrysler und Fiat Stellanten (STLA) enthalten alle KGVs im einstelligen Bereich. Toyota (TM) im 10.


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Analyse der Marktrallye

Der Aktienmarkt hatte eine ermutigende Woche und baute auf starken Gewinnen am 6. Januar auf. Wichtige Indizes stiegen stark an und erreichten wichtige Niveaus zurück. Eine große Anzahl von Blue-Chip-Aktien gab im Laufe der Woche Kaufsignale, und die meisten von ihnen hielten oder steigerten ihre Gewinne.

Der S&P 500 bewegte sich über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und kletterte auf die 200-Tage-Linie. Die Benchmark traf am Donnerstag und Freitag bei diesem Schlüsselniveau auf Widerstand, überwand ihn aber schließlich knapp.

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Der Dow Jones, Russell 2000 und S&P MidCap 400 liegen vor allem über ihren gleitenden Durchschnitten und nähern sich im Dezember kurzfristigen Höchstständen.

Der NASDAQ erholte sich von seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und stieg über 11.000.Der Nachzügler befand sich zu Beginn des Jahres in der Nähe von Bärenmarkttiefs.

Am Freitag eröffneten die Aktien deutlich niedriger, da die Gewinne zunächst Fluggesellschaften, Krankenversicherer und Bankaktien trafen, Tesla-Preissenkungen zu Verlusten bei Autoaktien führten und eine Herabstufung durch Analysten großen Rüstungsunternehmen schadete.

Auch ohne die negativen Schlagzeilen könnte man argumentieren, dass der Markt nach den starken Gewinnen und mit dem S&P 500 an der 200-Tage-Linie kurz vor einem Rückzug stand.

Der Markt erholte sich jedoch schnell und schloss höher.

Industrie, der breite Wohnungssektor, viele Pharmaunternehmen sowie einige Einzelhändler und Restaurants zeigen Stärke.

Tech-Namen sind unter den Blue-Chip-Aktien immer noch selten, obwohl sie ein Comeback feiern. Der Chip-ETF SMH hat letzte Woche die 200-Tage-Linie überwunden, während der IGV ETF und ARKK über dem 50-Tage-Durchschnitt liegen.

Der S&P 500 muss die 200-Tage-Linie noch entscheidend überwinden. Dezember-Gewinne zeichnen sich für alle wichtigen Indizes ab.

Während der Aktienmarkt weniger besorgt über die Fed zu sein scheint, wird die Berichtssaison angesichts eines Weges zu einem Stopp der Zinserhöhungen im Mittelpunkt stehen.


Es ist an der Zeit, mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu vermarkten


Was machst du jetzt

Anleger können neue Käufe tätigen, wenn sich die Aktien weiter verbessern. Aber tun Sie es schrittweise. Während die Marktrallye in den letzten Tagen Stärke und Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, wird der Rückgang für wichtige Indizes, wichtige Sektoren oder einzelne Aktien nicht überraschend sein.

Die Berichtssaison wird in den nächsten Wochen anlaufen, wodurch das Potenzial für erhebliche Volatilität entsteht. Die Aktien von Exxon und Tesla werden zusammen mit den Technologiegiganten innerhalb der nächsten drei Wochen berichten ein Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) und die Muttergesellschaft von Google das Alphabet (Das Google).

Konzentrieren Sie sich also nicht zu sehr auf einen bestimmten Sektor, selbst wenn er gut läuft. Wir streben danach, eine Vielzahl führender Aktien zu haben.

Sammeln Sie Ihre Beobachtungslisten. Suchen Sie nach Aktien, die ausführbar, etabliert oder potenziell ausführbar sind, wenn sie pausieren oder fallen. Eine breite Macht, zumindest außerhalb der Technologie, sollte eine Reihe von Möglichkeiten bieten.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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