Öl, Gold und Anleihen gewinnen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten, während die Aktien fallen

SYDNEY/LONDON (9. Okt.) (Reuters) – Der Konflikt im Nahen Osten ließ die Preise für Öl, Gold und sichere Staatsanleihen steigen und belastete globale Aktien und israelische Vermögenswerte am Montag, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag die Risiken für … erhöht hatte. Zinssätze im Verhältnis zu den Inflationszahlen später im Jahr. die Woche.

Israelische Staatsanleihen fielen, wobei die 100-jährige Anleihe von 2120 um 5,3 Cent gegenüber dem Dollar einbrach und ein Rekordtief erreichte. Der Schekel fiel mit 3,9880 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit 2016, was die Zentralbank des Landes dazu veranlasste, den Verkauf von Fremdwährungen im Wert von bis zu 30 Milliarden US-Dollar anzubieten, um die Stabilität aufrechtzuerhalten.

Dies trug dazu bei, dass der Schekel seine Verluste auf 3,924 reduzierte, während die Zentralbank außerdem sagte, sie werde den Märkten bei Bedarf Liquidität zur Verfügung stellen.

Israel bombardierte am Sonntag den palästinensischen Gazastreifen und tötete Hunderte Menschen als Reaktion auf einen der tödlichsten Angriffe in seiner Geschichte, als die islamistische Hamas-Bewegung 700 Israelis tötete und Dutzende weitere entführte.

„Die Unsicherheit darüber, was dies für die Region bedeutet, bedeutet, dass der Ölpreis steigt, es eine gewisse Risikoaversion gibt, die Anleihenmärkte sich also gut entwickeln und die Aktienmärkte etwas nachgeben“, sagte Peter Schaffrick, Chef-Makroökonom für Europa. Stratege bei RBC Capital Markets.

Um eine breitere oder dauerhafte Wirkung zu erzielen, müsse der Konflikt wahrscheinlich über die Grenzen Israels hinaus eskalieren, sagte er.

„Man kann nicht anders, als Mitgefühl für die Menschen vor Ort zu empfinden, aber der Markt kann Dinge leicht ignorieren, wenn er sich nicht auf die Gesamtwirtschaft auswirkt.“

Brent-Rohöl stieg zwischenzeitlich um bis zu 4 US-Dollar pro Barrel und wurde zuletzt um etwa 3 US-Dollar bzw. 3,55 % im Plus bei 87,61 US-Dollar gehandelt.

Die US-amerikanischen S&P 500-Futures fielen um 0,6 %, und Europas wichtigster STOXX 600-Index verlor 0,3 %. (.Stokes)

Die vorsichtige Stimmung war nach dem jüngsten Ausverkauf Balsam für Staatsanleihen und die 10-jährigen Treasury-Futures stiegen um 13 Punkte. Der Kassamarkt für Staatsanleihen ist am Montag wegen Columbus Day geschlossen.

Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen fiel um bis zu 6 Basispunkte auf 2,83 % und fiel damit von ihrem 12-Jahres-Hoch in der vergangenen Woche zurück.

Auch die Goldnachfrage stieg um etwa 1 % auf 1.850 $ pro Unze.

Fed-Fokus

Der Konflikt im Nahen Osten kommt zu einer Zeit, in der die Märkte angespannt sind und die Anleiherenditen weltweit den höchsten Stand seit mehreren Jahren erreichen.

Eine Kombination aus Kapitulation von Vermögensverwaltern, die langfristige Staatsanleihen hielten, steigenden Ölpreisen, einem Überangebot an Staats- und Unternehmensanleihen und der schließlichen Akzeptanz der Anleger, dass die Zentralbanken die Zinsen für lange Zeit hoch halten würden, führte zu einer Anleihe Ausverkauf.

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag verstärkte die Aussicht auf längerfristig höhere Zinssätze, und die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die Verbraucherpreisdaten für September am Donnerstag.

Die mittlere Prognose geht von einem Anstieg der Gesamt- und Kernkennzahlen um 0,3 % aus, was zu einer leichten Verlangsamung des jährlichen Inflationstempos führen dürfte.

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der Federal Reserve soll diese Woche ebenfalls veröffentlicht werden und soll dabei helfen, abzuschätzen, wie ernst es den Mitgliedern damit ist, die Zinsen hoch zu halten oder sie sogar wieder anzuheben.

Fed-Fonds-Futures deuten darauf hin, dass die Fed die Zinsen im November mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 % beibehalten wird, wobei für 2024 eine Senkung um etwa 75 Basispunkte erwartet wird.

China kehrt diese Woche aus dem Urlaub mit einer Flut von Daten zurück, darunter die Verbraucher- und Produzenteninflation, das Handels-, Kredit- und Kreditwachstum.

Auch die jüngsten Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt des Landes sollten Sie im Auge behalten. Der in Schwierigkeiten geratene Entwickler Country Garden (2007.HK) könnte bald eine Umstrukturierung seiner Auslandsschulden ankündigen, berichteten lokale Medien, während Anleihegläubiger des chinesischen Konkurrenten Evergrande Group (3333.HK) Bedenken hinsichtlich einer möglichen Liquidation äußerten, da seine Schuldenpläne ins Stocken geraten.

Nachrichten aus dem Nahen Osten könnten den Beginn der US-Unternehmensgewinnsaison verderben, da zwölf S&P 500-Unternehmen diese Woche Ergebnisse veröffentlichen werden, darunter JPMorgan, Citi und Wells Fargo.

Auf den Devisenmärkten waren die Hauptgewinner der japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar, obwohl auch die Hauptwährungen Unterstützung fanden.

Der Dollar-Index, der die Wertentwicklung der US-Währung gegenüber sechs anderen Hauptwährungen misst, stieg um 0,27 % auf 106,4, während der Euro gegenüber der japanischen Währung um 0,65 % auf 157,0 Yen fiel. ,

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