Staatsanleihen und Öl steigen aufgrund des Israel-Hamas-Konflikts: Markets Wrap

(Bloomberg) – Die Staatsanleihen stiegen, da sich Anleger aufgrund von Anzeichen dafür, dass Israel sich auf eine Bodeninvasion im Gazastreifen vorbereitet, sicheren Häfen zuwandten. Rohöl stieg.

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Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 10 Basispunkte und dämpfte damit einen Teil des starken Anstiegs vom Donnerstag im Zuge der überraschend unerwartet hohen US-Verbraucherpreisdaten. Auch europäische Anleihen stiegen, wobei die Rendite deutscher 10-jähriger Staatsanleihen um sieben Basispunkte sank. Die Rohölpreise stiegen in New York um mehr als 4 % und stiegen auf über 86 US-Dollar pro Barrel, da befürchtet wurde, dass ein Krieg zwischen Israel und der Hamas den Nahen Osten destabilisieren und die weltweiten Vorräte verringern würde.

Laut Bloomberg Economics könnte eine Eskalation des israelischen Krieges mit der Hamas und die Einbeziehung des Iran dazu führen, dass der Rohölpreis auf 150 US-Dollar pro Barrel steigt und die weltweite Wirtschaftsleistung um etwa eine Billion US-Dollar sinkt. Gleichzeitig wirkte sich die Aussicht auf höhere US-Zinsen über einen längeren Zeitraum negativ auf die Risikobereitschaft aus. Die Swap-Kontrakte erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed um einen weiteren Viertelpunkt auf etwa 40 % – von knapp 30 % am Mittwoch.

„Anleihen steigen vor dem Wochenende, da Händler wahrscheinlich geopolitische Risiken absichern wollen“, sagte Christophe Barraud, Chefökonom und Stratege bei Market Securities LLP.

S&P 500-Futures glichen Verluste aus, nachdem große US-Banken mit überwiegend positiven Ergebnissen in die Berichtssaison gestartet waren. Die Aktien von JPMorgan Chase & Co. stiegen. und Citigroup Inc. und Wells Fargo & Co. Im vorbörslichen Handel nach Gewinnüberschreitung. Auch Daten, die zeigten, dass die Importpreise im September weniger als erwartet stiegen, hoben die Stimmung. Der Dollar fiel.

Unter den anderen US-Umsteigern im Pre-Market fiel Boeing, nachdem Ryanair Holdings Plc mitteilte, dass sich die Verzögerungen bei der Auslieferung der 737 MAX verschlimmert hätten, da der Flugzeugbauer mit Problemen bei der Qualitätskontrolle seiner Zulieferer zu kämpfen hatte. BlackRock fiel, nachdem Kunden netto 13 Milliarden US-Dollar aus langfristigen Investmentfonds abgezogen hatten, die ersten Abflüsse seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020.

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Der Stoxx Europe 600-Index fiel um etwa 0,8 %, angeführt von Reise- und Freizeitwerten. Der Energiesektor war der einzige Sektor, der zu steigen begann, als die Aktien großer Ölunternehmen stiegen. Unter den einzelnen Unternehmen verzeichnete Tryg A/S einen sprunghaften Anstieg, nachdem der dänische Versicherer einen Gewinnanstieg meldete. Ubisoft Entertainment machte Fortschritte, nachdem das Vereinigte Königreich dem Deal von Microsoft Corp. zum Kauf von Activision Blizzard Inc. zugestimmt hatte, bei dem einige Spielerechte an den französischen Videospielhersteller verkauft werden.

Die Aktien der Sartorius AG fielen, nachdem der Elektronikhersteller die Prognose gesenkt hatte. Das dänische Stromerzeugungsunternehmen Orsted A/S gab nach, nachdem die New Yorker Aufsichtsbehörden höhere Preise für gemeinsam mit dem Staat entwickelte Projekte abgelehnt hatten.

Der MSCI All-Country World Index fiel einen zweiten Tag lang, wobei die wichtigsten asiatischen Indizes rot waren. Hongkonger Aktien zeigten eine Underperformance und Aktien auf dem chinesischen Festland fielen, nachdem die Verbraucher- und Erzeugerpreise unter den Schätzungen lagen, ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft des Landes immer noch Probleme hat, obwohl die Regierung eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen eingeführt hat.

Die chinesischen Handelsdaten waren etwas besser als erwartet. Die Behörden erwägen nun auch die Einrichtung eines staatlich unterstützten Stabilisierungsfonds, um das Vertrauen in den 9,5 Billionen US-Dollar schweren Aktienmarkt des Landes zu stärken.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan, Freitag

• Am Freitag treffen sich die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 im Rahmen des Treffens des Internationalen Währungsfonds

• Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, sprechen am Freitag vor einem IWF-Ausschuss.

• Patrick Harker von der Fed spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures waren um 8:32 Uhr New Yorker Zeit kaum verändert

• Nasdaq-100-Futures fielen um 0,2 %

• Dow Jones Industrial Average-Futures stiegen um 0,2 %

• Der Stoxx Europe 600-Index fiel um 0,7 %.

• MSCI World Index fiel um 0,3 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,1 %.

• Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,0539 Dollar

• Das britische Pfund stieg um 0,1 Prozent auf 1,2191 Dollar

• Der japanische Yen stieg um 0,2 Prozent auf 149,52 Yen gegenüber dem Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 0,5 % auf 26.876,14 $

• Ethereum stieg um 0,9 % auf 1.549,43 $

Fesseln

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um neun Basispunkte auf 4,60 %.

• Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen fiel um sieben Basispunkte auf 2,72 %.

• Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen sank um sieben Basispunkte auf 4,36 %.

Waren

• Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg um 4,5 % auf 86,63 USD pro Barrel

• Die Gold-Futures stiegen um 1,5 % auf 1.911,80 $ pro Unze.

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von James Hirai, Michael Msika und Tasya Sibahutar.

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