Hässliche Autoverkaufscharts: GM, Toyota, Ford. Stellantis, oh mein Gott, es wurde durch die Rekordverkäufe von Hyundai-Kia zerstört. Tesla ist angekommen

Autohersteller haben den Markt jahrzehntelang durch Preiserhöhungen und Modernisierung verdorben. Und jetzt zahlen sie den Preis in erbärmlicher Höhe.

Geschrieben von Wolf Richter für WOLF STREET.

Die Gesamtzahl der in den USA an Einzelhandels- und Flottenkunden (vor allem Charterflotten) ausgelieferten Neufahrzeuge stieg gegenüber dem schwachen Vorjahr um 12,4 % auf 15,46 Millionen Fahrzeuge.

Die besten zwei Jahre waren 2000 und 2016, als 17,4 Millionen bzw. 17,5 Millionen Autos verkauft wurden. Im Jahr 2023 lagen die Umsätze etwa 11 % unter dem Höchststand im Jahr 2000 und 11,6 % unter dem Höchststand im Jahr 2016. Im Vergleich zu 1986 gingen die Umsätze um 3,7 % zurück, und im Vergleich zu 1985 blieben die Umsätze unverändert. Das war es fast Vier Jahrzehnte seit! Im gleichen Zeitraum wuchs die Bevölkerung der Vereinigten Staaten um 40 %!

Den Markt durch Preiserhöhungen und Modernisierung korrumpieren.

Es stellt sich heraus, dass die Autohersteller nach jahrzehntelangen Preiserhöhungen und Modernisierungen zur Maximierung von Umsätzen und Gewinnen in den Vereinigten Staaten einen Markt geschaffen haben, auf dem sich der Durchschnittsamerikaner kein neues Auto mehr leisten kann und Gebrauchtwagen kauft – eine finanziell sinnvolle Strategie. .

Somit haben die Autohersteller den amerikanischen Markt verdorben, da die Neuwagenverkäufe in den besten Jahren schwächer wurden und in den schlechten Jahren zurückgingen.

Pickup-Trucks in Originalgröße sind ein gutes Beispiel für steigende Preise und Modernisierung. In den USA gab es nur vier Autohersteller, die nennenswerte Mengen vollwertiger Pickups verkauften: General Motors, Ford, Stellantis und Toyota. Wegen sinkender Verkaufszahlen wird Nissan die Produktion des Titan im Jahr 2024 einstellen. Mittlerweile drängen in geringer Zahl zwei neue Player auf den Markt, nämlich Rivian und Tesla.

Derzeit verkaufen also vier Unternehmen große Lkw nach Volumen, mit enormen Preissteigerungen von Jahr zu Jahr und grauenhaften Gewinnspannen, was ein Beweis für monopolistisches Preisverhalten ist.

Hier bei WOLF STREET haben wir unseren Neuwagenpreisindex basierend auf dem meistverkauften Lkw, dem Ford F-150, und dem meistverkauften Auto, dem Toyota Camry, entwickelt. Wir haben dies und unsere Vorstellung vom Oligopol für Pickup-Trucks hier besprochen. Und nur zum Spaß, hier ist die Tabelle – seit 1990 der empfohlene Verkaufspreis des F-150

Durchschnittlicher Transaktionspreis Einschließlich aller Anreize, Rabatte und Aufkleber stieg der Preis während der Pandemie um 36 %, von 34.900 US-Dollar im Dezember 2019 auf 47.300 US-Dollar im Dezember 2022, so die Daten von J.D. Power.

Dann, im Jahr 2023, gingen die Lagerbestände an die Einzelhändler zurück, Rabatte und Anreize häuften sich, die meisten der lästigen Zusatzaufkleber waren verschwunden (wenn Sie einen angebrachten Aufkleber sahen, „Sag einfach Nein“), und im Dezember 2023 war der durchschnittliche Transaktionspreis erreicht fiel um 2,7 % auf 46.055 $. Immer noch lächerlich:

Die größten Automobilhersteller in den Vereinigten Staaten.

GM #1: Der Absatz aller seiner Marken in den Vereinigten Staaten stieg im Jahr 2023 um 14,1 % auf 2,59 Millionen Fahrzeuge. Dies ist jedoch ein Rückgang von 16 % gegenüber dem letzten Höchststand im Jahr 2015.

Der Absatz der GM-Altfahrzeuge Bolt und Bolt EUV, seiner Vorgänger-Elektrofahrzeuge, stieg im Jahr 2023 um 62,8 % auf 62.045 Fahrzeuge. Nach Preissenkungen durch GM und nach der Steuergutschrift des Bundes kann ein Basis-Bolzen für etwas mehr als 20.000 US-Dollar erworben werden. In dieser Preisklasse besteht eine Nachfrage nach anständigen Autos. Aber 2023 war ihr Abgesang, da GM sie am Ende des Jahres tötete.

GM bringt derzeit mehrere weitere Elektrofahrzeugmodelle auf Basis der neuen Ultium-Plattform auf den Markt, der Verkauf hat jedoch gerade erst begonnen und ist minimal.

Die Verkäufe von GM gingen in jedem der vier Jahre vor der Pandemie zurück. Dann vernichtete ein Mangel an Halbleitern die Lagerbestände. Doch im Jahr 2023 normalisierten sich die Bestände wieder. Sie können eine mentale Linie von 2015 bis 2019 ziehen und diese Linie dann verlängern, und sie wird knapp über 2023 erscheinen, was einen hässlichen Trend erzeugt.

Toyota, Nr. 2Der kombinierte Absatz der Marken Toyota und Lexus in den USA stieg im Jahr 2023 um 6,6 % auf 2,25 Millionen Fahrzeuge. Dies ist jedoch ein Rückgang von 10 % gegenüber dem letzten Höchststand im Jahr 2015.

Toyota hat kein nennenswertes Elektrofahrzeug. Vor einem Jahr gingen einige Lichter an, und Akio Toyoda, Toyotas langjähriger Anti-EV-CEO, wurde verdrängt und durch einen neuen ersetzt: Lexus-Chef Koji Sato, unter dem Toyota nun versucht, eine EV-Strategie zu entwickeln.

Der Trend in diesem Diagramm – dieser Trend von 2015 bis 2019 und bis 2023 – sieht genauso hässlich aus wie der Trend von GM:

Ford, Nr. 3: Der kombinierte Absatz seiner Marken Ford und Lincoln stieg im Jahr 2023 um 7,1 % auf 1,996 Millionen Fahrzeuge (also 2,0 Millionen), nach sieben Jahren in Folge mit Rückgängen. Seit dem letzten Höchststand im Jahr 2015 sind die Umsätze um 23 % zurückgegangen.

Der Absatz von Elektrofahrzeugen stieg um 17,9 % auf 72.608. Darin enthalten ist ein Anstieg der Verkäufe des F-150 Lightning um 54,7 % auf 24.165 Lkw. Das kleine Startup Rivian hat damit den Absatz von Elektro-Lkw von Ford übertroffen. So gut ist Ford im Verkauf von Elektroautos, weil das Unternehmen derzeit damit beschäftigt ist, einer Revolte seiner eigenen Händler gegen Elektroautos entgegenzuwirken.

Interessanterweise gingen die Verkäufe von Verbrennungs- und Hybridfahrzeugen im vierten Quartal im Jahresvergleich um 0,4 % zurück, während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 27,5 % stiegen. Der Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe ließ den Gesamtabsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 0,8 % steigen. Ohne Elektroautos wäre der Gesamtabsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % gesunken.

Hässlich, hässlich, hässlich. Ich bin mir nicht einmal sicher, wo ich meine mentale Trendlinie ziehen soll. Aber Moment, Ford gibt Milliarden von Dollar für Aktienrückkäufe aus:

Hyundai-Kia, Nr. 4. Hyundai ist die Muttergesellschaft von Kia. Hyundai besitzt einen Anteil von 33,9 % an Kia, Kia hält Anteile an Hyundai-Tochtergesellschaften und sie teilen sich Fahrzeugplattformen. Für unsere Zwecke betrachten wir das Duo also als einen Autohersteller mit verschiedenen Marken.

Sie rocken und rollen. Im Jahr 2023 übertrafen sie erstmals FCA US (Stellantis) beim Umsatz. Auf Jahresbasis stiegen die Verkäufe um 11,7 % auf einen neuen Rekordwert von 1,58 Millionen Fahrzeugen (Hyundai 801.195 und Kia 782.451).

Verkäufe von Elektrofahrzeugen: Die Verkäufe von Ioniq-Elektrofahrzeugen von Hyundai stiegen um 76 % auf 46.917 Fahrzeuge. Es wird auch eine elektrische Version des Kona Cross verkauft, es wurden jedoch keine detaillierten Angaben zu den Verkäufen der elektrischen Version gemacht (die Gesamtverkäufe des Kona beliefen sich auf 79.116). Der Absatz von Kia-Elektrofahrzeugen ging um 2 % auf 19.997 Fahrzeuge zurück.

Stellantis #5: Sehr geehrte Damen und Herren, der US-Absatz von FCA ging im Jahr 2023 um weitere 1,3 % auf 1,53 Millionen Fahrzeuge zurück. Seit dem letzten Höchststand im Jahr 2015 sind die Umsätze um 33 % zurückgegangen. Hyundai-Kia hat erstmals die Fiat Chrysler Automobiles Group, USA, überholt, nachdem sie vor Jahren von Toyota überholt worden war.

Es handelt sich zwar nicht um die Massenproduktion von batterieelektrischen Fahrzeugen, aber es generiert enorme Werbung dafür. Sie sagte, dass die ersten Elektroautomodelle bis Ende 2024 auf den Markt kommen sollen.

In puncto Hässlichkeit ist der Trend in dieser Grafik eine Klasse für sich und spricht von einer existenziellen Krise:

Die drei großen US-Autohersteller? General Motors, Ford und Stellantis sind die drei größten Autohersteller in den Vereinigten Staaten, oder was von ihnen übrig geblieben ist. Toyota liegt in den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle und stellt Autos in den Vereinigten Staaten her, ist aber ein japanisches Unternehmen und daher ein ausländischer Automobilhersteller. Hyundai-Kia liegt in den USA an vierter Stelle, vor Stellantis, aber sie sind ein ausländisches Duo, obwohl sie Autos in den USA herstellen. Stellantis ist ein europäisches Unternehmen, das FCA, US, gekauft hat, aber aus irgendeinem Grund betrachten wir FCA, US immer noch als amerikanischen Automobilhersteller, obwohl FCA, US viele Fahrzeuge importiert. So verschwammen die Grenzen.

Mittlerweile haben wir einen vierten amerikanischen Autohersteller, der in den USA zwar noch nicht so groß ist, aber stark wächst: Tesla. Im Gegensatz zu anderen amerikanischen Autoherstellern werden alle in den USA verkauften Autos in den USA hergestellt. Jetzt müssen wir über die „Big Four US-Automobilhersteller“ sprechen. Oder die Großen Drei, bei denen Tesla einsteigt und der ausländische Autohersteller Stellantis aussteigt?

Tesla US-Verkäufe werden nicht bekannt gegeben. Es werden nur die weltweiten Umsätze ausgewiesen. Aber es gibt Registrierungsdaten. Den Zulassungszahlen zufolge wurde das Model Y zum zweitbesten Verkaufsfahrzeug in den Vereinigten Staaten, hinter dem Lkw der F-Serie. Die Zulassungsdaten hinken jedoch hinterher. Und wir haben sie nur bis zum dritten Quartal 2023.

Die weltweiten Auslieferungen von Tesla stiegen im vierten Quartal um 11 % gegenüber dem Vorquartal und um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten Jahr stieg er um 38 %. Wir können die Registrierungen für das vierte Quartal in den USA auf der Grundlage eines bescheidenen Wachstums gegenüber dem dritten Quartal schätzen, und das haben wir hier gemacht, nicht ganz genau, aber nah genug?

Wir haben den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 ein bescheidenes Wachstum hinzugefügt (Registrierungsdaten über com.goodcarbadcar.net) und belief sich, mehr oder weniger, auf ungefähr 680.000. Das ist also viel kleiner als bei anderen US-Autoherstellern. Es ist weniger als die Hälfte der einbrechenden Stellantis-Umsätze.

Aber die Tesla-Verkäufe gehen in die richtige Richtung, nachdem sie vor ein paar Jahren fast aus dem Nichts gestiegen sind. Deshalb beziehe ich sie hier zum ersten Mal in diese jährliche Diskussion ein. Tesla ist angekommen.

Honda Die Verkäufe der amerikanischen Honda Motor Company stiegen um 33 % gegenüber ihrem eingebrochenen Niveau im Jahr 2022, als die Lagerbestände aufgrund eines Mangels an Halbleitern zur Neige gingen. Im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2017 sind die Umsätze immer noch um 20 % zurückgegangen.

Wie Toyota hat das Unternehmen komplett auf Elektrofahrzeuge verzichtet. Anstatt ein eigenes Elektrofahrzeug von Grund auf zu entwickeln, wird es im Jahr 2024 ein Elektrofahrzeug (Prolog) auf Basis der neuen Ultium-Plattform von GM vorstellen, das bald bei einem Händler in Ihrer Nähe erhältlich sein wird.

April: Die kombinierten Verkäufe der Marken Nissan und Infiniti stiegen um 23 % auf 898.796 Fahrzeuge, liegen aber immer noch 44 % unter ihrem Höchststand im Jahr 2017. Eine existenzielle Krise bahnt sich an. Hässlich, hässlich, hässlich:

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