Woher wissen Sie, ob Ihr Unternehmen Anspruch auf die Steuergutschrift für Mitarbeiterbindung hat?

Kleine Unternehmen sind mit einer Flut von Anzeigen, Telefonanrufen und E-Mails konfrontiert, die ihnen helfen sollen, im Zeitalter der Pandemie einen Steuerabzug zu beantragen. Experten raten Unternehmern jedoch dringend, die Berechtigung von einem qualifizierten Steuerberater prüfen zu lassen.

Steuerbefreiung – bekannt als Gutschrift zur Mitarbeiterbindungoder ERC – wurde 2020 erlassen, um kleine Unternehmen während der Covid-19-Pandemie zu unterstützen, mit einem Wert von bis zu 5.000 US-Dollar pro Mitarbeiter im Jahr 2020 oder 28.000 US-Dollar pro Mitarbeiter im Jahr 2021.

Während die Gutschrift für das Steuerjahr 2020 oder 2021 gilt, haben Unternehmer noch Zeit, ihre Steuererklärungen anzupassen und die Gutschrift einzufordern, was zu einer Flut von Anzeigen von Unternehmen führt, die Hilfe anbieten.

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„Die Anrufe und Ausschreibungen sind brutal“, sagte der zertifizierte Finanzplaner Craig Hausz, CEO und geschäftsführender Gesellschafter bei CMH Advisors in Dallas. Er ist außerdem zertifizierter Wirtschaftsprüfer. „Unsere Kunden bekommen eine Menge davon und es überwältigt sie einfach.“

Während Hausz mindestens 100 geänderte Anträge für Kunden ausgefüllt hat, um die Mitarbeiterbindungsgutschrift in Anspruch zu nehmen, wurden Kunden auch benachrichtigt, wenn sie nicht mehr berechtigt waren.

Es seien „ERC-Fabriken“ entstanden, die kleinen Unternehmen bis zu 25 bis 30 Prozent des erhaltenen Kredits in Rechnung stellten, sagte Christine Esposito, Direktorin für Steuerpolitik und Interessenvertretung beim American Institute of Certified Public Accountants.

„Es gibt einen enormen finanziellen Anreiz“, sagte sie.

Esposito sagte, ERC-Fabriken könnten Geschäftsinhabern versprechen, dass sie sich qualifizieren, oder mehr Kredit verlangen, als den Eigentümern von der CPA mitgeteilt wurde. „Das belastet viele Kundenbeziehungen wirklich“, sagte sie.

Dennoch sollten Sie Unternehmer vor „Dritten“ warnen, die Mitarbeiterbindungskredite fördern in OktoberDas IRS hat das Problem zur Akte hinzugefügt Jahresliste des „Dirty Dozen“-Steuerbetrugs im Jahr 2023.

„Obwohl Kredite für Millionen von Unternehmen eine finanzielle Lebensader darstellten, gibt es Förderer, die Einzelpersonen und Unternehmen zu der Annahme verleiten, sie könnten diese Kredite beanspruchen“, sagte IRS-Kommissar Danny Werfel. Erklärung vom März.

Eine der Herausforderungen bei der Inanspruchnahme einer Mitarbeiterbindungsgutschrift ist die Komplexität, da sich die Regeln geändert haben Zwischen 2020 und 2021Laut Hausz.

Der Kredit wurde eingeführt, um Arbeitnehmer in den von der Covid-19-Pandemie betroffenen Quartalen auf der Gehaltsliste zu halten. Während die Teilnahmeberechtigung ursprünglich vom 13. März bis zum 31. Dezember 2020 galt, wurde der Zeitraum für die meisten Unternehmen bis zum dritten Quartal 2021 verlängert.

Um sich im Jahr 2020 zu qualifizieren, benötigten Unternehmen eine staatlich angeordnete vollständige oder teilweise Schließung oder einen „erheblichen Umsatzrückgang“, heißt es Finanzamtmit „weniger als 50 % des Gesamtumsatzes“, verglichen mit dem gleichen Kalenderquartal im Jahr 2019. Für 2021 sind die Umsatzschwellen auf „weniger als 80 % des gleichen Quartals“ im Jahr 2019 gesunken.

„Wir haben einige Geschäfte für Kunden gemacht, die ihr Geschäft aufgegeben haben, und wir haben einige Geschäfte gemacht, die zu geringeren Einnahmen geführt haben“, sagte Houses, was leicht zu berechnen ist.

Darüber hinaus wurde die Gutschrift von 2020 auf 2021 ausgeweitet und deckte ursprünglich 50 % des anspruchsberechtigten Lohns ab (begrenzt auf 10.000 $ jährlich pro Mitarbeiter), bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 $ pro Mitarbeiter im Jahr 2020. Für 2021 stieg die Gutschrift sprunghaft auf 70 % des Lohns ( 10.000 US-Dollar pro Quartal und Mitarbeiter), was 7.000 US-Dollar pro Quartal oder 28.000 US-Dollar pro Jahr entspricht.

Eine der Schwierigkeiten bei der rückwirkenden Inanspruchnahme einer Mitarbeiterbindungsgutschrift bestehe laut Esposito darin, dass sich Unternehmer auch auf andere Erträge einstellen müssen.

Während der Prozess beginnt mit Formular 941-X – Überarbeitete Lohnsteuererklärung – Die Änderungen wirken sich auch auf die Einkommensteuererklärungen von Privatpersonen und Unternehmen aus und „entstehen ein Ketteneffekt“, sagte sie.

Houses sagte, dass das „große Problem“ bei neuen Unternehmen, die behaupten, Unternehmen dabei zu helfen, diesen individuellen Kredit zu erhalten, darin besteht, dass sie angepasste Renditen möglicherweise nicht unterzeichnen, um zukünftige Haftung zu vermeiden. „Bieten Sie dies nicht an, es sei denn, die Personen, die Ihnen helfen, sind bereit, ihren Namen als bezahlter Vorbereiter anzugeben“, warnte er.

Im Erklärung vom MärzIRS-Kommissar Danny Werfel hat gewarnt, dass die Steuerzahler „letztendlich für die Richtigkeit der Informationen in ihrer Steuererklärung verantwortlich sind“, und die Behörde verstärkt die Durchsetzung dieser Ansprüche.

Houses fügte hinzu, dass Steuerzahler „mit einem qualifizierten Fachmann sprechen sollten“, etwa einem Wirtschaftsprüfer, einem registrierten Vertreter, einem Steueranwalt oder einem Finanzberater. „Es gibt Hunderte von Unternehmen, die ich persönlich kenne, die Kredite gewähren und ihren Namen darauf unterschreiben würden.“