S&P und Nasdaq schwach, da das verarbeitende Gewerbe die Fed beunruhigt

NEW YORK (Reuters) – Der S&P 500 und Nasdaq fielen am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge, als die Treasury-Renditen sprangen, nachdem Produktionsdaten darauf hindeuteten, dass die Inflation wahrscheinlich hartnäckig hoch bleiben würde, während Kommentare von föderalen Entscheidungsträgern eine restriktive politische Haltung unterstützten.

Die Rendite der 10-jährigen Note erreichte zum ersten Mal seit November 4 % und erreichte einen Höchststand von 4,01 %, nachdem eine Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) ergab, dass die US-Produktion im Februar schrumpfte und die Rohstoffpreise im letzten Monat gestiegen waren.

Nach der Veröffentlichung der Daten stieg die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sich normalerweise gemäß den Zinserwartungen bewegt, am Tag danach auf 4,904 %, den höchsten Stand seit 2007. Zuletzt stieg sie um 8,4 Basispunkte auf 4,881 %.

sagte Anthony Saglimben, Chefmarktstratege bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan, und bezog sich auf den ISM-Index der gezahlten Herstellungspreise, der als Inflationsindikator gilt.

„Dies ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass die Inflation immer noch stabiler ist, als die meisten Leute im Januar dachten“, sagte er und fügte hinzu, dass die Fed wahrscheinlich die Zinssätze erhöhen wird.

Saglimben fügte hinzu, dass der Anleihenmarkt in letzter Zeit signalisiert habe, dass die Wahrscheinlichkeit größer sei, dass die Fed den endgültigen Zinssatz irgendwo in der Nähe von 6 % anheben werde.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 5,14 Punkte oder 0,02 % auf 32.661,84 Punkte, der Standard & Poor’s 500 verlor 18,76 Punkte oder 0,47 % auf 3.951,39 Punkte und der Nasdaq Composite Index fiel um 76,06 Punkte oder 0,66 % auf 11.379,48.

Der Dow pendelte sich nahe der unveränderten Marke ein, als die Aktien von Caterpillar (CAT.N) um 3,81 % stiegen, nachdem der Baumaschinenhersteller sagte, er habe eine vorläufige Vereinbarung mit einer Gewerkschaft getroffen, um Arbeitnehmer in vier seiner Werke zu vertreten.

Fed-Fonds-Futures zeigten, dass Händler ihre Wetten ergänzten, dass die US-Notenbank ihren Referenzzinssatz bis September von derzeit 4,5 % bis 4,75 % auf eine Spanne von 5,5 % bis 5,75 % anheben wird.

Neel Kashkari, Fed-Präsident von Minneapolis, ein Wähler im Zinsfestsetzungsausschuss von 2023, fügte der Besorgnis über die Aggressivität der Zentralbank hinzu und sagte, er sei „offen“ für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte im März. Der Vorsitzende der Federal Reserve von Atlanta, Rafael Bostick, sagte in einem Artikel, dass, obwohl ein Leitzins zwischen 5 % und 5,25 % angemessen wäre, die Politik „bis 2024“ straff bleiben sollte, bis die Inflation deutlich nachlässt.

Nach einem starken Januar gerieten wichtige US-Benchmarks im Februar ins Wanken, da zunehmend erwartet wurde, dass die US-Notenbank die Zinsen stärker als ursprünglich angenommen anheben würde, da Wirtschaftssektoren wie der Arbeitsmarkt angespannt bleiben, während die Inflation nicht so schnell wie erwartet nachließ.

Die monatlichen Lohn- und US-Verbraucherpreisdaten in den kommenden Tagen werden den Anlegern helfen, den Weg der Zinsen vor der Sitzung am 21. und 22. März einzuschätzen, wenn die Fed weitgehend eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.

Die Sektoren Energie (.SPNY) und Materialien (.SPLRCM) gehörten zu den wenigen Gewinnern in der Sitzung, als die Rohstoffpreise stiegen, nachdem Daten zeigten, dass die Produktionstätigkeit in China mit dem schnellsten Tempo seit mehr als einem Jahrzehnt zunahm, da das Land weiterhin COVID- 19. Einschränkungen hinter sich.

Die Aktien von Tesla Inc (TSLA.O) fielen vor dem Investor Day um 1,43 %. Der Elektroautohersteller bereitet sich auf die Wiederaufnahme der Produktion seines Bestsellers Model Y vor, berichtete Reuters unter Berufung auf mit dem Plan vertraute Personen.

Novavax Inc (NVAX.O) fiel um 25,92 %, nachdem der COVID-19-Impfstoffhersteller Zweifel an seiner Fähigkeit, im Geschäft zu bleiben, geäußert und Pläne angekündigt hatte, die Ausgaben zu kürzen, während er sich auf eine Impfkampagne im Herbst vorbereitet.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen erreichte 11,00 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 11,39 Milliarden für die gesamte Sitzung in den letzten 20 Handelstagen.

Niedrige Emissionen überwogen hohe Emissionen an der NYSE in einem Verhältnis von 1,32 zu 1; An der Nasdaq lag das Verhältnis bei 1,29 zu 1 zugunsten fallender Aktien.

Der S&P 500 verzeichnete in 52 Wochen 9 neue Hochs und 13 neue Tiefs; Der Nasdaq-Index verzeichnete 79 neue Höchststände und 114 neue Tiefststände.

(Berichterstattung von Chuck Mikolajczak) Redaktion von Aurora Ellis

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