Über Nacht stiegen die Dow-Futures zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures nach einem harten Tag für den S&P 500 und einer Aktienmarkterholung leicht an. Alle Augen werden auf den Oktober-CPI-Inflationsbericht gerichtet sein.
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Die Börsenrallye verlor am Mittwoch an Fahrt, und der S&P 500-Index fiel wieder unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Gemischte WahlergebnisseUnd die Bitcoin-Probleme bestehen fortErneute Lockdowns in China – und ein drohender Verbraucherpreisindex – waren mögliche Faktoren.
Bitcoin stürzte auf ein Zweijahrestief, als Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, am Mittwochnachmittag sagte, dass sie den Rivalen FTX nicht kaufen würde.
Megacaps halfen nicht. Tesla (TSLA) fiel unter Schlüsselniveaus auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Amazon.com (AMZN) markierten ebenfalls neue Bärenmarkttiefs. Apfel (AAPLEs war zwar sein schlimmster Shutdown seit Juni Microsoft (MSFT) und der Vater von Google das Alphabet (Das Google) leicht gesunken.
Facebook-Eltern Meta-Pads (tot) war die Ausnahme und prallte dann ab Veröffentlichen Sie Jobs und kürzen Sie die Ausgaben. Aber große Anbieter sind am Boden.
Haupteinnahmen
Katalysator-Pharmazeutika (HLW), energetische Überlegenheit (Die), Hundertjährige Sammlerstücke (CELH), Rivian (Landschaft) Und die Resorts gewinnen (wo) berichteten am späten Mittwoch.
Die CPRX-Aktie stieg nachbörslich stark an Catalyst Pharma schlug EPS Und achten Sie auf die Einnahmen. Biotech beinhaltete auch die Verkäufe des vierten Quartals im Einklang mit dem Konsens. Die Catalyst-Aktie ist am Mittwoch um 5,35 % gefallen und nähert sich wieder einem frühen Einstieg.
Die CELH-Aktie stieg über Nacht aufgrund eines soliden prozentualen Umsatzwachstums, nachdem der Energy-Drink-Hersteller am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit Juli gefallen war. Rivians Aktien erholten sich Durchwachsene Ergebnisse im dritten Quartal Nach einem Rückgang auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten Klar (LCID) Ergebnisse. Die EE-Aktie fiel im begrenzten Handel leicht, nachdem die Gewinne von Excelerate die Erwartungen übertroffen hatten. Die Excelerate-Aktie rutschte am Mittwoch ab und testete die 50-Tage-Linie.
Inzwischen das Netzwerkunternehmen DigiInternational (DGII) und Rivale Tesla China EV Neu (NIE) am frühen Donnerstag vom Fass. Die DGII-Aktie fiel am Mittwoch in Richtung der 50-Tage-Linie, während sie weiterarbeitet steigende Basis Punktekauf. Die Nio-Aktien brachen auf ein Zweijahrestief ein, als ein Produktionszentrum im Süden von Guangzhou die Schließung von Covid ankündigte, was von vielen chinesischen Aktien kritisiert wurde.
CPI Inflationsbericht
Der CPI für Oktober wird am Donnerstag um 8:30 Uhr ET veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass der CPI-Inflationsbericht einen Preisanstieg von 0,7 % im Vergleich zum September zeigen wird. Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, sollte um 0,5 % steigen.
Die jährliche VPI-Inflation dürfte von 8,2 % im September auf 8 % fallen. Die Kerninflation wird voraussichtlich stabil bei 6,6 % bleiben.
Die Fed möchte klare und überzeugende Beweise für eine Verlangsamung der Inflation sehen, bevor sie die Zinserhöhungen beendet. Die Märkte tendieren leicht zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember, aber es besteht immer noch eine starke Chance auf eine fünfte Bewegung in Folge um 75 Basispunkte. Beschäftigungsdaten und CPI-Bericht für November werden vor der Fed-Sitzung und Ankündigung veröffentlicht.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 4,09 %.
Bitcoin wurde knapp über 16.000 $ gehandelt, immer noch nahe dem niedrigsten Stand seit Mittwochnachmittag.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
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Aktienmarkt steigen
Der Aktienmarkt eröffnete am Mittwoch gemischt höher, zog sich dann aber zurück, insbesondere am Nachmittag, um auf Sitzungstiefs zu schließen.
Der Dow Jones Industrial Average ist am Mittwoch um fast 2 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 2,1 %. Der Nasdaq rutschte um 2,5 % ab. Small Cap Russell 2000 fiel um 2,7 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4,15 %.
Der Dollar erlebte nach einem massiven dreitägigen Rückgang eine starke Handelssitzung.
Die US-Rohölpreise fielen um 3,5 Prozent auf 85,83 Dollar pro Barrel. Die wöchentlichen US-Rohölvorräte stiegen am stärksten in einem Monat. Unterdessen haben Lockdowns in China Bedenken hinsichtlich der dortigen Rohölnachfrage geweckt. Die US-Erdgas-Futures fielen um 4,5 %.
Bitcoin
Bitcoin stürzte erneut ab, als Binances ursprünglicher Deal zum Kauf von FTX am Dienstag zusammenbrach und Binance sich zurückzog, nachdem es die Bücher seines Rivalen gelesen hatte. „Unsere Hoffnung war es, FTX-Kunden bei der Bereitstellung von Liquidität unterstützen zu können, aber die Probleme liegen außerhalb unserer Kontrolle oder unserer Fähigkeit zu helfen“, sagte Binance in einer Erklärung am Mittwochnachmittag.
FTX, das Anfang dieses Jahres als potenzieller Retter für angeschlagene Kryptounternehmen erschien, droht nun zusammenzubrechen.
Bitcoin fiel bis auf 1.554,48 $, den schlimmsten Stand seit zwei Jahren. Die führende Kryptowährung brach allein am Montag unter 20.000 $ ein. Auch andere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum werden weiterhin verkauft, zusammen mit kryptobezogenen Aktien.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) ist um 4,2 % gefallen, während der Gründer des IBD Breakout Opportunities ETF)fit) 1,8 % wurde erlassen. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) sank um 2,2 %, die Microsoft-Aktie war eine Schlüsselkomponente. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) um 2,7 % gesunken.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist um 6,5 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) 4,3 %. Tesla-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil aller Ark Invest ETFs.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) rutschte um 5,4 % ab und der US Global X Infrastructure Development Fund (ETF) )Wiege) verlor 2,1 %. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) ging um etwa 1 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ist um 1,75 % gesunken. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL(4,9 % verkauft, Financial Select SPDR ETF)XLF) ging um 1,7 % zurück. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 1,1 % zurück.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel um 7,2 % auf 177,59 und durchbrach damit ihre Tiefststände von 2021. Am späten Dienstag gab Elon Musk bekannt, dass er am 4., 7. und 8. November fast 4 Milliarden US-Dollar an TSLA-Aktien verkauft hat, möglicherweise um seine Übernahme von Twitter zu finanzieren. Es könnte die Offenlegung von TSLA-Aktien erhöhen, obwohl Musk noch sagen muss, dass er seine letzte Charge von Aktienverkäufen abgeschlossen hat.
Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat eine breitere Wirkung. Es nimmt viel Zeit in Anspruch und es gibt Bedenken, dass seine Aktionen und Tweets auf Twitter der Marke Elon Musk und möglicherweise auch Tesla schaden werden. Bei einer Twitter Spaces-Veranstaltung am Mittwoch sprach Musk über Abonnements und zusätzliche Spar- und Zahlungsfunktionen, aber er tat nicht viel, um vorsichtige Werbetreibende zurückzugewinnen.
Außerdem könnte Tesla zusammen mit anderen Aktien, die in China exponiert sind, im Zuge der eskalierenden Schließungen dort fallen. Darüber hinaus erlitten mehrere US-amerikanische und chinesische Elektroauto-Aktien am Mittwoch zweistellige Verluste, darunter Aktien von Nio, Lucid und RIVN.
Schließlich besitzt Tesla noch etwas Bitcoin.
Die TSLA-Aktie blieb die ganze Nacht über aktiv. Am späten Mittwoch sagte Präsident Biden auf die Frage, ob Musk ein nationales Sicherheitsrisiko darstelle, „es lohnt sich, sich damit zu befassen“, und fügte hinzu, dass es „viele Möglichkeiten“ gebe, dies zu tun.
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Andere Megacap-Aktien
Meta Platforms wird 11.000 Stellen oder 13 % seiner Belegschaft abbauen. Die Muttergesellschaft von Facebook wird auch die Infrastrukturausgaben begrenzen, da die Investoren auf enorme Kosten verzichtet haben. Die META-Aktie stieg um 5,2 %, aber Ausgabenbeschränkungen waren betroffen Arista-Netzwerke (Netzwerk), nvidia (NVDA) und andere Anbieter, die von der Metaverse-Prämie profitieren.
Die Apple-Aktie fiel um 3,3 % auf 134,87. Während der iPhone-Hersteller seine Tiefststände vom Oktober oder den Tiefpunkt des Bärenmarktes vom 16. Juni nicht durchbrach, schloss die AAPL-Aktie auf dem schlechtesten Stand seit dem 17. Juni. Anfang dieser Woche warnte Apple, dass die Beschränkungen von China Covid die Produktion des iPhone 14 Pro beeinträchtigen würden.
Die Amazon-Aktie verlor 4,3 % und fiel auf den niedrigsten Stand seit März 2020. Die MSFT-Aktie fiel um 1,9 %. Die Google-Aktie fiel um 1,8 %. Aber beide sind unter der Woche noch etwas höher.
Marktanstiegsanalyse
Gerade als die Rallye an den Aktienmärkten wieder Fahrt aufzunehmen schien, kehrten die Verkäufe am Mittwoch zurück. Der Dow Jones fiel knapp unter die 200-Tage-Linie. Der S&P 500 ist erneut unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen. Russell 2000 hat auch die 50-Tage-Strecke unterschritten.
Der träge Nasdaq zog sich zurück, nachdem er am Dienstag an der 21-Tage-Linie auf Widerstand gestoßen war.
Die Renditen der Staatsanleihen stiegen, aber nicht viel. Der Dollar hat sich erholt, befindet sich aber in einem jüngsten Abwärtstrend. Unbestätigte Wahlergebnisse, die auf eine kleiner als erwartete GOP-Welle hindeuten, könnten eine Rolle gespielt haben. Der Rückgang von Bitcoin, der Shutdown in China und negative Reaktionen trugen oft zum Ergebnis bei.
Letztlich stand die Marktrally letzte Woche unter Druck. Der S&P 500 oberhalb der 50-Tage-Linie ist die Mindeststärke für den Markt. Eine Bewegung des Nasdaq über dieses Schlüsselniveau wäre ein stärkeres Signal.
Der CPI-Bericht vom Oktober könnte für mindestens einige Wochen den Ton für die Zinserhöhungserwartungen der Fed und möglicherweise für die Marktrichtung angeben.
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Was machst du jetzt
Die Marktrallye ist in ihrem Umfang begrenzt, obwohl der Dow Jones in der Nähe der jüngsten Höchststände und die Nasdaq in der Nähe der Bärenmarkttiefs ist. Ein unruhiger Seitwärtsmarkt ist für Anleger sehr gefährlich.
Ein starker Bullenmarkt hebt im Allgemeinen alle Boote. Der Bärenmarkt überschwemmt sie und drängt alle aufs Trockene. Aber volatile Marktgewässer reichen aus, um Anleger mit kleinen Indizeskäufen und soliden Gewinnen für einzelne Aktien anzulocken. Aber nachdem sie in der Nähe des kurzfristigen Hochs gekauft haben, finden sich die Anleger im Schatten des Aktieneinbruchs wieder. Dies kann ständig so weitergehen, wobei Anleger eine Reihe kleiner oder einige sehr große Verluste erleiden.
Es ist in Ordnung, einige Testkäufe zu tätigen und Positionen zu halten, wenn es funktioniert, obwohl Sie in diesem Umfeld vielleicht zumindest einen Teilgewinn schnell erzielen könnten. Anleger sollten jedoch warten, bis die Marktrallye anhaltende Stärke zeigt, bevor sie ein größeres Engagement eingehen.
Aber es ist wichtig, dabei zu bleiben. Anleger sollten einen Spielplan haben und ihn umsetzen, wenn der Markt oder einzelne Bestände auf ein niedrigeres oder höheres Niveau fallen. Aktualisieren Sie Ihre Beobachtungslisten, damit Sie bereit sind, von der nächsten echten Hausse-Rallye zu profitieren.
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