Europäische Aktien erzielten eine Outperformance, da Italien die Bankensteuernerven beruhigte

LONDON/SYDNEY (Reuters) – Globale Aktien stiegen am Mittwoch und europäische Aktien entwickelten sich besser, als Italien die Marktnerven beruhigte, als bekannt wurde, dass eine überraschende Steuer auf Bankgewinne weniger belastend sein würde als von Analysten erwartet.

Der MSCI General Index of World Shares (.MIWD00000PUS) stieg im frühen europäischen Handel um 0,2 %. Europas regionaler Aktienindex Stoxx 600 (.STOXX) stieg um 0,9 %, Bankaktien (.SX7E) legten um etwa 1,6 % zu. Italiens FTSE MIB stieg um 1,6 %.

Die italienische Regierung schockierte die Märkte Anfang dieser Woche mit der Ankündigung einer Steuer auf Rekordgewinne von Banken aus einem starken Zinsanstieg, was zu einem Rückgang der europäischen Bankaktien um 3,5 % führte.

Allerdings sagte Italien über Nacht, dass die neue Steuer nicht mehr als 0,1 % der Vermögenswerte der Banken betragen würde, und beruhigte damit Analysten und Investoren, die erwartet hatten, dass die Steuereinnahmen 0,5 % der Vermögenswerte erreichen würden.

Die Tatsache, dass die Steuer niedriger ausfallen wird als erwartet, „sollte die Marktstimmung verbessern“, sagte Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Er warnte aber auch davor, dass „die Lastenteilung bei Kosten und Nutzen höherer Sätze oft zu einer politischen Frage geworden ist“.

In den USA waren die Aktienmärkte auf dem Weg zur Stabilisierung, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung aufgrund von Sorgen um den inländischen Bankensektor Verluste erlitten hatten.

Futures, die den S&P 500 abbilden, stiegen um 0,3 %, während Nasdaq-Futures um den gleichen Betrag zulegten, nachdem es am Dienstag zu einem breiten Ausverkauf an der Wall Street kam, nachdem Moody’s die Ratings mehrerer Kreditgeber herabgestuft hatte.

An den Schuldenmärkten blieben die Renditen der Staatsanleihen stabil, nachdem großes Interesse am Verkauf dreijähriger Schuldverschreibungen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar bestand. Die zehnjährigen Renditen blieben stabil bei rund 4,02 %, nachdem sie über Nacht um 5 Basispunkte auf 3,98 %, ein Wochentief, gefallen waren.

Die 2-jährige zinssensitive Rendite blieb im Vorfeld des US-Inflationsberichts am Donnerstag stabil bei 4,758 %. Ökonomen gehen davon aus, dass die Kerninflationsrate im Juli leicht auf ein jährliches Tempo von 3,3 % angestiegen ist, während die Kernrate unverändert bei 4,8 % liegt.

Der US-Dollar gab einen Teil seiner Übernachtgewinne ab und notierte bei 102,34 gegenüber einem Währungskorb. Der chinesische Offshore-Yuan stieg gegenüber dem Dollar um etwa 0,4 %, da der Verkauf der US-Währung durch chinesische Banken den Schlag für die Wirtschaft des Landes abfederte, die in die Deflation abgerutscht ist.

China-Daten vom Mittwoch zeigten, dass die Verbraucherpreise im Juli gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % gesunken sind, der erste Rückgang seit Februar 2021, obwohl er etwas besser ausfiel als erwartet von einem Rückgang von 0,4 %. Die Erzeugerpreise fielen den zehnten Monat in Folge.

Die Daten kamen nach enttäuschenden Handelszahlen am Vortag, die Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt aufkommen ließen.

Andernorts waren die Ölpreise geringfügig höher. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,2 % auf 86,36 USD pro Barrel und die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate stiegen um 0,3 % auf 83,15 USD.

Der Goldpreis stieg um 0,3 % auf 1930,24 $ pro Unze.

In Asien stieg MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) um 0,2 %, nachdem er am Vortag um 1,2 % gefallen war. Der japanische Nikkei (.N225) gab um 0,4 % nach.

(Cover) Von Naomi Rovnik und Stella Keogh. Zusätzliche Berichterstattung von Elaine Zhang in Peking. Bearbeitung durch Jamie Freed, Edmund Kellman, Simon Cameron Moore und Christina Fincher

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