Dow-Futures tendierten am frühen Donnerstag höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye sah am Mittwoch eine flache bis niedrigere Handelssitzung.
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Die Nasdaq führte die Rückgänge an Apfel (AAPL), ein Elternteil von Google das Alphabet (Das Google) Und die Tesla-Aktie breitete sich zu großen wöchentlichen Verlusten aus. Apple- und Google-Aktien brachen dabei unter einige Unterstützungsniveaus Tesla (TSLA) nähert sich den Tiefs eines Bärenmarktes.
Tesla rutschte am Donnerstag weiter in verschiedene Schlagzeilen.
Die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen war schwer aggressiv zu kaufen. Volatile Märkte schrecken Investoren ab. Es ist nicht die Zeit, die Exposition hinzuzufügen.
Das teilte das Pentagon am späten Mittwoch mit Amazon.com (AMZN), Das Google, Microsoft (MSFT) Und die Inspiration (ORKL) erhielt Cloud-Computing-Verträge, die sich bis 2028 auf insgesamt 9 Milliarden US-Dollar belaufen könnten. 2019 erhielt das Verteidigungsministerium einen Cloud-Computing-Vertrag über 10 Milliarden US-Dollar, kündigte diesen Deal jedoch 2021 aufgrund der Einwände von Amazon.
Die vier Tech-Giganten zeigen sich im nachbörslichen Handel wenig verändert.
Dow jones futures heute
Dow-Futures stiegen um 0,1 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,44 %.
Rohöl-Futures stiegen leicht.
Hang Seng erholte sich um 3,4 % und setzte seinen jüngsten Aufwärtstrend fort, als lokale Medien berichteten, dass Hongkong erwägt, die Maskenregel im Freien zu beenden.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.
Anstieg der Aktienmärkte
Der Aktienmarkt wurde während des größten Teils der Mittwochssitzung leicht niedriger gehandelt und schloss im Allgemeinen im Minus.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch um weniger als 2 Punkte Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 0,2 %. Der Nasdaq Composite Index fiel um 0,5 Prozent. Small Cap Russell 2000 fiel um 0,3 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 3 % auf 72,01 $ pro Barrel und fielen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der weltweiten Nachfrage weiter. Benzin-Futures fielen um 3,4 % auf ein Einjahrestief. Die Erdgaspreise stiegen nach einem starken Rückgang in fünf Sitzungen um 4,6 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 10 Basispunkte auf 3,41 % und erreichte damit ein fast dreimonatiges Tief.
Die umgekehrte Beziehung zwischen Aktien- und Anleiherenditen nimmt ab, da die Renditen von Staatsanleihen jetzt weiter fallen, da Rezessionsängste den Inflationsdruck verringern. Und der gezähmte CPI-Bericht für November am 13. Dezember wird immer noch willkommen sein. Während eine Zinserhöhung um einen halben Punkt am 14. Dezember sehr wahrscheinlich erscheint, sollten Fortschritte bei der Inflation Hoffnungen auf geringere Erhöhungen Anfang 2023 und ein baldiges Ende der Straffung wecken. Dies würde das Risiko einer Rezession oder zumindest einer harten Landung verringern.
Börsengehandelte Fonds
Zu den Wachstums-ETFs gehört der iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) fiel um 0,5 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) wird direkt unter der Gewinnschwelle geschlossen. Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(minus 0,8 % und der ARK Genomics ETF)ARKG) um 0,3 % gestiegen. TSLA-Aktien sind eine wichtige Beteiligung über den ETF von Ark Invest.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(minus 0,3 % und der Global Infrastructure Development Fund (ETF) in den USA)Wiege) einen kleinen Teil verloren. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) ging um 3,3 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,8 %. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Rückgang um 0,2 % und Financial Select SPDR ETF)XLF) ging um 0,4 % zurück. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) um 0,8 % gestiegen.
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Apple-Aktie und Google-Aktie
Die Apple-Aktie fiel am Mittwoch um 1,4 % auf 140,94 und markierte damit den niedrigsten Stand seit dem 10. November. Bisher ist die AAPL-Aktie in dieser Woche um 4,65 % gefallen und hat damit die 50-Tage-Linie überschritten. Der Technologieriese nähert sich dem Dow-Jones-Tief vom 13. Oktober bei 134,37, ist aber noch weit vom Bärenmarkttief von 129,04 vom 16. Juni entfernt.
Die Google-Aktien fielen um 2,1 % auf 94,94 und damit unter die 50-Tage-Linie. Die GOOGL-Aktie ist diese Woche bisher um 5,4 % gefallen und hat die Gewinne der letzten drei Wochen zunichte gemacht. Die Aktien liegen immer noch bequem über ihrem Bärenmarkttief vom 3. November von 83,34.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel am Mittwoch um 3,2 % auf 174,04 und schloss auf einem Bärenmarkttief von 166,19 vom 22. November. Die Aktien sind diese Woche bisher um 10,7 % gefallen. Die TSLA-Aktie fiel um mehr als 50 % 2022.
Am Mittwoch senkte Tesla die Preise in China um 6.000 Yuan für Autos auf Lager. Neben Versicherungszuschüssen, kostenlosen Gebühren und anderen Leckereien bietet Tesla mehr als 21.000 Yuan an Anreizen für Autos auf dem Parkplatz. Dies folgt auf Preissenkungen Ende Oktober in China. Es kommt noch vor dem Auslaufen der staatlichen Subventionen für Elektroautos am 31. Dezember, was die Nachfrage ankurbeln dürfte. Dies kommt auch inmitten weit verbreiteter Berichte – von Tesla dementiert – über drohende Produktionskürzungen in Shanghai.
In der Zwischenzeit wird Tesla Berichten zufolge Anfang 2023 das Radar in seinen Autos wieder einführen. Elon Musk hat das Radar im Jahr 2021 zurückgezogen und gesagt, dass nur die Sicht für das Selbstfahren besser sei, im Gegensatz zu fast allen anderen, die am Selbstfahren arbeiten.
Bloomberg berichtete am Mittwochabend, dass die Banker von Elon Musk ihm möglicherweise neue geringfügige Darlehen anbieten, die durch Tesla-Aktien besichert sind, um einen Teil der hochverzinslichen Schulden von Twitter zu ersetzen. Die Banken hatten Mühe, die Schulden von Twitter loszuwerden. Musk hat bereits einen Großteil seiner Tesla-Aktien als Sicherheit hinterlegt.
Quellen sagten gegenüber Bloomberg, dass Teslas Werk in Schanghai aufgrund der schwachen chinesischen Nachfrage Produktionsschichten reduzieren und die Einstellung einiger Neueinstellungen verzögern werde. Es folgt kürzlich weit verbreiteten Berichten, die von Tesla bestritten wurden, dass der Elektrofahrzeuggigant die Produktion in Shanghai um 20 % kürzen würde.
Unterdessen wurde Tom Chu, Chef von Tesla China, angezapft, um das Werk in Austin zu leiten und die Produktion dort hochzufahren, berichtete Bloomberg am Donnerstag.
Die TSLA-Aktie fiel am frühen Donnerstag leicht.
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Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrally setzte ihren Rückgang fort, obwohl sich das technische Bild nicht wesentlich änderte.
Der Nasdaq testete die 50-Tage-Linie, am Tag darauf fiel er unter den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Apple-, Google- und Tesla-Aktien beeinflussten die Indizes großer Unternehmen, aber der zugrunde liegende Trend war auch leicht rückläufig.
Die wichtigsten Indizes sind im Allgemeinen von ihren Tiefstständen vom 13. Oktober gestiegen, insbesondere der Dow Jones und der S&P 500. Die Marktrallye schien Ende letzter Woche an Dynamik gewonnen zu haben, wobei der S&P 500 seine 200-Tage-Linie überschritt und der Dow darin ein Hoch erreichte sieben Monate.
Aber mit dem jüngsten Rückgang sind die Leitindizes und der Russell 2000 im Wesentlichen dort, wo sie Anfang November oder Ende Oktober waren.
Seitwärtsmärkte gehören zu den gefährlichsten für Anleger, insbesondere wenn es sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsvolatilität gibt. Es gibt genug Stärke nach oben, um Käufer anzuziehen, aber dann schwingt der Markt für eine ganze Weile nach unten. Dies zwingt die Anleger dazu, entweder ihre Verluste zu reduzieren, wenn sie klein sind – mit einer guten Chance, dass sich die Aktien erholen – oder einen viel größeren Rückgang zu riskieren.
Die aktuelle volatile Marktrallye hat eine zusätzliche Hürde. Der größte Teil des Fortschritts wurde in nur wenigen Sitzungen eines Tages erzielt, daher ist es schwierig, selbst kleine Vorteile zu erzielen, um Gewinne aus neuen Positionen zu erzielen.
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Was machst du jetzt
Die Börsenrallye ist auf Widerstand gestoßen und testet einige Schlüsselniveaus, ist aber noch nicht ernsthaft beschädigt. Wenn Sie eine bescheidene Exposition mit Positionen haben, die funktionieren, müssen Sie nicht ausgehen. Teilgewinne mitzunehmen ist in diesem Markt natürlich keine schlechte Idee.
Aber es besteht eine große Chance, dass jeder, der in den letzten Wochen Aktien gekauft hat, wenn sie ausbrechen oder frühe Kaufsignale erhalten, in diese Bestände fällt. Wenn die Aktien in einem seitwärts gerichteten, unruhigen Markt interessant aussehen, stehen sie möglicherweise kurz vor ihrem Höhepunkt.
Anleger sollten sich davor hüten, ihr Engagement zu erhöhen, bis der Markt seine jüngste Handelsspanne verlassen kann, wobei der S&P 500 entscheidend über seiner 200-Tage-Linie liegt. Das wird möglicherweise nicht vor dem VPI-Inflationsbericht nächste Woche und der Fed-Sitzung geschehen.
Auch dann sollten Anleger ihre Positionen langsam erhöhen, falls die großen Indizes nach Erreichen kurzfristiger Höchststände wieder fallen.
Aber arbeiten Sie weiter an diesen Beobachtungslisten. Industrielle Spiele und Infrastruktur sehen gut aus, zusammen mit einer Vielzahl von Medikamenten. Einige Maklerfirmen schweben um Kaufpunkte herum. Die Namen der Chipgeräte zeigen relative Stärke, wobei sich eine Reihe von Halbleitertiteln recht gut behaupten.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Angestellter Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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