Februar 6, 2023

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Dow-Futures warten auf den bevorzugten Inflationsbericht der Fed; Tesla erhebt sich spät zu Elon Musks Versprechen

Dow-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die bevorzugte Inflationsanzeige der Fed öffnete am Freitagmorgen, während die Tesla-Aktie nach den Kommentaren von Elon Musk in letzter Zeit stieg.




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Der Aktienmarkt erlitt am Donnerstag schwere Verluste und gab die Gewinne vom Mittwoch und mehr aufgrund negativer Unternehmensnachrichten und Wirtschaftsdaten sowie negativer Kommentare des Milliardärs David Tepper wieder ab. Wichtige Indizes durchbrachen wichtige Niveaus, und mehrere Blue-Chip-Aktien gaben nach. Die Aktien verringerten die Verluste, aber die Rückgänge beim Abschluss waren immer noch erheblich.

nvidia (NVDA), L Forschung (LRCX) Und andere Chip-Aktien waren große Verlierer, wie der Speicherchip-Hersteller Mikron-Technologie (MoEin Sichtverlust, ein gezielter Rückgang und die Ankündigung weiterer Investitionskürzungen.

Die Tesla (TSLA) ging der Zusammenbruch weiter. Zusätzlich zu unternehmensspezifischen Faktoren fielen die Tesla-Aktien am Donnerstag zusammen mit anderen Autoherstellern Automax (KMX) nannte die Erschwinglichkeitsprobleme des Fahrzeugs aufgrund seiner erheblichen vierteljährlichen Fehlschläge. Die TSLA-Aktie erholte sich leicht, nachdem Elon Musk angedeutet hatte, dass es bis 2023 keine neuen Aktienverkäufe geben würde.

Andere massive Anzeichen zeigten Schwäche, als Apple wieder in Richtung Bärenmarkttiefs abrutschte Amazon.com (AMZN) schon da. Microsoft (MSFT) durchbrach die Hauptstütze.

Anleger sollten größtenteils in bar sein, ihr ohnehin schon bescheidenes Engagement reduzieren und Neukäufe weitgehend vermeiden.

Das BIP-Wachstum des dritten Quartals wurde höher als erwartet revidiert, zusammen mit einem Maß für die Inflation im Bericht. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen, aber weniger als erwartet. Der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren vom November fiel stark, was die Argumente für eine Rezession im nächsten Jahr verstärkt.

PCE Inflationsdaten

Am Freitag wird das Handelsministerium den Preisindex für den persönlichen Konsum für November veröffentlichen. Inflationsdaten sind Teil des monatlichen Einkommens- und Ausgabenberichts.

Der PCE-Preisindex dürfte gegenüber Oktober um 0,2 % steigen, die Kernpreise ebenfalls um 0,2 %. Die PCE-Inflation dürfte von 6 % im Oktober auf 5,5 % nachlassen. Die PCE-Kerninflation dürfte sich von 5 % auf 4,6 % verlangsamen.

Die PCE-Inflationsrate ist seit einiger Zeit das bevorzugte Zinsmaß der Fed. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte kürzlich, er behalte die Preise für PCE-Dienstleistungen ohne Wohnungsbau genau im Auge.

Das persönliche Einkommen dürfte im November um 0,3 % steigen, die Verbraucherausgaben um 0,2 %. Die Amerikaner haben sich in den letzten Monaten in Ersparnissen und steigenden Kreditkosten gesuhlt.

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Dow jones futures heute

Dow-Futures stiegen um 0,1 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,1 %, wobei die TSLA-Aktie für einen leichten Schub sorgte.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 3,69 %.

Rohöl-Futures stiegen um 1 %.

Die PCE-Inflationszahlen werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Daten zu langlebigen Gütern für November veröffentlicht, wobei die Verkäufe neuer Eigenheime für November um 10:00 Uhr ET fällig sind.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Stunde.


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Anstieg der Aktienmärkte

Die Börsenrallye begann schwach und geriet im Laufe des Nachmittags weiter ins Stocken. Die großen Indizes bauten die Verluste danach ab, verzeichneten aber immer noch verheerende Verluste.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um etwas mehr als 1 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 1,45 %, wobei Tesla und LRCX die schlechtesten Performer waren. Der Nasdaq Composite fiel um 2,2 %. Der Small-Cap-Russell 2000 verlor 1,3 %.

Die Aktien von Apple fielen um 2,4 % auf 132,23, nicht weit vom Juni-Bärenmarkttief von 129,04 entfernt. Der Dow-Jones-Titan Microsoft gab 2,55 % nach, unterhalb seiner 50-Tage-Linie, nachdem er dieses Schlüsselniveau seit Anfang November gehalten hatte. Die Amazon-Aktie fiel um 3,4 % und unterbot damit den Covid-Rückgang im März 2020.

Nvidia fiel um 7 %, fand aber Unterstützung an der 50-Tage-Linie.

Die US-Rohölpreise fielen um 1 % auf 77,49 $.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 1 Basispunkt auf 3,67 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die eng mit der Fed-Politik verknüpft ist, stieg leicht an. Die Märkte gehen weiterhin davon aus, dass die Zinssätze im Februar und März um einen Viertelpunkt steigen werden.

Börsengehandelte Fonds

Zu den Wachstums-ETFs gehört der iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) fiel um 1,9 %, wobei die MSFT-Aktie eine wichtige Komponente darstellte. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) um 4,15 %. Nvidia-, LRCX- und Micron-Aktien sind die bemerkenswerten Beteiligungen von SMH, aber die Chip-Schwäche war weit verbreitet.

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Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche) fiel um 3,4 % und fiel auf ein Fünfjahrestief. ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 1,1 % zurück. TSLA-Aktien sind eine wichtige Beteiligung bei Ark Invest, insbesondere aber bei ARKK.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) verlor 1,75 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) ging um 2,1 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 0,9 % zurück. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Gekühlt 2,3 % und Financial Select SPDR ETF)XLF) mit einem Nachgeben von 0,9 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) um 0,1 % zurückgegangen.


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Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie fiel am Donnerstag um 8,8 % auf 125,35 und markierte damit den niedrigsten Stand seit September 2020, da der großvolumige Ausverkauf anhielt. Tesla verdoppelte am späten Mittwoch seinen US-Lieferrabatt zum Jahresende auf 7.500 US-Dollar. Es kam, als CarMax-Erschwinglichkeitsbedenken Autohersteller und Händler weit und breit plagten. Die TSLA-Aktie verlor allein im Dezember fast 36 %.

Elon Musk von Tesla sagte jedoch in einem Twitter Spaces-Anruf am Donnerstagabend: „Ich werde nächstes Jahr unter keinen Umständen Aktien verkaufen … Ich werde bis 2024-2025 keine Aktien verkaufen.“

Seit dem Höchststand der Aktien im November 2021 hat Musk Tesla-Aktien im Wert von fast 39 Milliarden US-Dollar verkauft, einschließlich einer weiteren Zahlung Mitte Dezember. Musk hat mehrfach erklärt, dass er mit dem Verkauf fertig sei, bevor er weitere Aktien zurückziehe.

Musk hat jedoch klargestellt, dass er seine politisch aufgeladenen Tweets nicht abschwächen wird. „Ich werde meine Ansichten nicht unterdrücken, nur um den Aktienkurs zu erhöhen.“

Die TSLA-Aktie stieg im Übernachthandel um 1 %.

Analyse der Marktrallye

Die Börsenrallye war am Donnerstag in einer rückläufigen Stimmung, wobei die wichtigsten Indizes aufgrund von Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten nachgaben.

Der S&P 500, der gerade erst am Mittwoch seine 50-Tage-Linie wiedererlangt hat, hat im Tagesverlauf die Tiefststände vom Dienstag ausverkauft. Das tat auch der Nasdaq, aber beide erholten sich und schlossen über den Tiefstständen vom Dienstag.

Der Dow Jones hat gerade die Tiefststände vom Montag für diesen Tag durchbrochen, erholte sich aber und schloss über der 50-Tage-Linie.

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Während Apple-, Amazon-, Microsoft- und insbesondere Tesla-Aktien entmutigend aussehen, ist dies nicht nur ein riesiger Ausverkauf. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP) fiel am Donnerstag um 1,1 % und kehrte damit unter die 50-Tage-Linie zurück.

Der Chip-ETF von SMH fiel unter seine 50-Tage-Linie, nur wenige Tage nachdem er am 13. Dezember seine beste Performance seit mehreren Monaten erzielt hatte, und lag über seinem 200-Tage-Durchschnitt. Im Gegensatz zum S&P 500 schloss SMH unter den Tiefs vom Dienstag.

Führende Aktien erlitten am Donnerstag erneut einen Schlag, mit Ausnahme einiger weniger defensiver oder defensiver Wachstumstitel. Einige Metall- und Bergbauaktien sehen auf dem Wochen-Chart immer noch gut aus.

Der Aktienmarkt steigt unter starkem Druck und hält einfach durch.


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Was machst du jetzt

Das Marktgeschehen verschlechtert sich weiter, wobei die Trends kurz nach der Eröffnung am 13. Dezember entschieden negativ werden.

Die Marktpräsenz sollte minimal und nur auf laufende Jobs beschränkt sein. Selbst dann möchten Anleger möglicherweise einen Teilgewinn mitnehmen oder einige Trades einfach mit einem Gewinn verlassen.

Irgendwann wird sich der Markt wie am Mittwoch wieder erholen. Lassen Sie sich nicht von einer kräftigen Eröffnung oder sogar einer kräftigen Sitzung hinreißen.

Anleger sollten an ihren Beobachtungslisten arbeiten. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starker relativer Stärke oder halten Sie sich an Schlüsselniveaus wie der 50-Tage-Linie, und das wird schwierig, wenn die Charts im Moment nicht gut aussehen.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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