Dow-Futures: Jobs melden Schlüssel zur Marktrallye wie Apple und Google

Die Dow-Futures über Nacht änderten sich kaum, zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures, wobei der Beschäftigungsbericht für Oktober eine große Rolle spielte.

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Die jetzt unter Druck stehende Börsenrallye verdaute weiterhin die restriktiven Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dass der Höchststand oder das „Ende“ des Leitzinssatzes höher sein könnte als zuvor erwartet.

Die wichtigsten Indizes fielen am Donnerstagmorgen. Sie erholten sich von frühen Tiefstständen, wobei der Dow Jones kurzzeitig ins Positive drehte, aber die Aktien verblassten in den Schlusskurs.

Megacap-Techniken belasten weiterhin große Indizes, insbesondere den Nasdaq. Teilen Sie Microsoft Amazon.com (AMZN), die Eltern auf Facebook Meta-Pads (tot) und der Vater von Google das Alphabet (Das Google) bei der Identifizierung von Bärenmarkttiefs. Apfel (AAPL) über dem Juni-Tief, aber diese Woche ging es zurück in Richtung seiner Oktober-Tiefs.

Zu den Schlüsselfaktoren gehörten die Einnahmen vom Donnerstagabend Amgen (AMGN), Heulen (Heulen), EOG موارد Ressourcen (EOG), PayPal (PYPL), Elternbox Straßensperre (Minze), Nachkommenschaft (PGNY), Cloud Flare (Klar) Und die Paylocation (PCTY).

Die Aktien von Amgen änderten sich leicht, während die Aktien von Yelp und PYPL fielen. NET-Aktien sind ebenfalls gesunken, da die Namen von Cloud-Software über Nacht abgestürzt sind. SQ-Aktien stiegen und PGNY machte einen Sprung. PCTY wurde noch nicht gehandelt.

Cardinals Gesundheit (CAH) am frühen Freitag, wobei sich die CAH-Aktien leicht von ihrem Kaufgebiet ausdehnen.

Stellenbericht

Ökonomen erwarten, dass der Beschäftigungsbericht für Oktober einen Anstieg der Lohn- und Gehaltsliste außerhalb der Landwirtschaft um 210.000 ausweisen wird, wobei die Arbeitslosenquote auf 3,6 % steigen wird. Dies wird der dritte Monat in Folge mit rückläufigen Einstellungen und dem niedrigsten Stellenzuwachs seit Dezember 2020 sein, aber es ist nicht groß genug, um die Fed zufrieden zu stellen.

Es gibt Gründe zu glauben Beschäftigungsdaten für Oktober werden viel schwächer sein als erwartet.

Andere Beschäftigungsdaten waren diese Woche jedoch heißer als erwartet, darunter Beschäftigungsmöglichkeiten für September und wöchentliche Arbeitslosenanträge.

Der Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag wird von zentraler Bedeutung für die Zinserhöhungserwartungen der Fed und möglicherweise für die Richtung des Aktienmarktes sein, zumindest kurzfristig. Der November-Arbeitsmarktbericht und zwei CPI-Inflationsberichte werden ebenfalls vor der Sitzung der Federal Reserve im Dezember veröffentlicht.

Die Märkte sehen jetzt eine Chance von 52 % auf einen Anstieg um 50 Basispunkte am 14. Dezember.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Dow-Futures fielen um 0,2 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures gingen um 0,1 % zurück und Nasdaq 100-Futures stiegen leicht.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 4,15 %.

Der Oktober-Stellenbericht des Arbeitsministeriums ist am Freitag um 8:30 Uhr ET fällig. Erwarten Sie große Bewegungen, möglicherweise eine scharfe, für Dow-Jones-Futures und Treasury-Renditen.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

IBD-Experten analysieren Börsenrallye auf IBD Live

Aktienmarkt steigen

Die Börsenrallye verlor am Donnerstag weiter an Fahrt, und der Nasdaq kämpfte erneut.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um 0,5 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 1,1 %. Der Nasdaq Composite brach um 1,7 % ein. Kleine Russell 2000 gab 0,6 % nach.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 4,12 %, allerdings von einem Intraday-Hoch von 4,2 %. Der Dollar sprang nach einer starken bullischen Umkehrung am Mittwoch.

Die US-Rohölpreise fielen um 2 % auf 88,17 $ pro Barrel, inmitten der Stärke des Dollars und der Besorgnis über die globale Nachfrage.

Apple-Aktien, Megacaps

Apple-Aktien wurden um 4,2 % verkauft. Die Giganten Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq sind jetzt um 10,2 % für die Woche gefallen und haben sich von der 200-Tage-Linie zurückgezogen und sind von der 50-Tage-Linie zurückgekehrt.

Die Google-Aktie fiel um 4,1 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Die GOOGL-Aktie ist in dieser Woche um 10,4 % gefallen.

Die Microsoft-Aktie fiel um 2,7 % auf 214,25 und durchbrach schließlich ihre Tiefststände vom Oktober auf den schlimmsten Stand seit Januar 2021. Die MSFT-Aktie ist diese Woche um 9,2 % gefallen.

Die Amazon-Aktie verlor 3,1 % auf den niedrigsten Stand seit März 2020. Die AMZN-Aktie ist diese Woche um 13,6 % gefallen.

Die META-Aktie fiel um 1,8 % und erreichte ein Siebenjahrestief. Der Facebook-Mutterkonzern verlor diese Woche 10,4 %, nachdem er letzte Woche fast 24 % abgestürzt war.

Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD

ETFs

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) stieg um 0,4 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) rutschte um 2,5 %, wobei die MSFT-Aktie eine Schlüsselkomponente darstellte. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verlor 1,2 %.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) ging um 0,3 % zurück. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) um 0,1 % zurückgegangen. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL(Anstieg um 1,85 % und der Financial Select SPDR ETF)XLF) ist um 1,1 % gesunken. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 0,4 % zurück.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist um 0,7 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 0,9 %.

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Marktanstiegsanalyse

Die Börsenrallye bewegte sich nach der großen rückläufigen Umkehr am Mittwoch nach den restriktiven Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell in einen „Aufwärtstrend unter Druck“.

Der Nasdaq schloss am 21. Oktober unter seinem Folgetagestief. Dies ist ein sehr rückläufiges Signal für eine Marktrallye, obwohl der Nasdaq den aktuellen Aufwärtstrend eindeutig verspätet hat. Andere wichtige Indizes liegen deutlich über den FTD-Tiefs, obwohl der S&P 500 unter die 50-Tage-Linie gefallen ist und der Dow Jones die 200-Tage-Linie durchbrochen hat.

Der Verkauf setzte sich am Donnerstag fort, wobei der Nasdaq erneut nach unten führte und in der Nähe von Sitzungstiefs endete.

Dies ist zu einem großen Teil auf die riesigen Plattformen wie Apple, Amazon, Microsoft, Google und Meta-Plattformen zurückzuführen.

Der S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 schnitten besser ab, ließen aber bis zum Ende nach.

Russell 2000 schaffte es, die 50-Tage- und 21-Tage-Strähnen zu übertreffen.

Gleichwertige Fonds im S&P 500 Index (UVP) fiel um 0,5 %, viel besser als der schwere S&P 500, schloss aber weniger als 50 Tage.

Überschätzen Sie nicht die Widerstandsfähigkeit des Marktes außerhalb von Apple und den großen Unternehmen. Der Russell 2000 Index und der RSP ETF drehten am Mittwoch zusammen mit den meisten Blue Chips stark um. Und sie verloren am Donnerstag weiter an Boden.

Da die Fed erneut ihre restriktive Haltung konsolidiert und die Renditen von Staatsanleihen wieder steigen, wird der Aktienmarkt Schwierigkeiten haben, sich zu behaupten, geschweige denn bedeutende Fortschritte zu erzielen.

Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte eine Marktrally unterstützen oder wichtige Indikatoren in Richtung rückläufiger Markttiefs senden.

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Was machst du jetzt

Da der Markt unter Druck steht und Blue-Chip-Aktien volatil sind, müssen Anleger ihr Engagement aufrechterhalten. Wenn sich die Rally erholt, so wie der S&P 500 seine 50-Tage-Linie zurückverfolgt, könnte dies ein Signal dafür sein, eine allmähliche Erhöhung des Engagements wieder in Erwägung zu ziehen.

Es gibt eine Reihe von Aktien, die relativ nahe daran sind, ausübbar zu sein. Arbeiten Sie also an diesen Beobachtungslisten. Bleiben Sie engagiert und flexibel, bis Sie bereit sind, die Aufmerksamkeit zu erhöhen oder an die Seitenlinie zu wechseln.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.

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