Die Rallye an den Aktienmärkten bricht zusammen, da die Fed Powell auf langsamere Anstiege, aber eine Spitzenzinserhöhung hinweist

Übernacht-Dow-Futures sind leicht gestiegen, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye erlitt am Mittwoch nach der Sitzung der Federal Reserve schwere Verluste.

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Die wichtigsten Indizes erholten sich, nachdem die Fed die Zinsen erneut aggressiv angehoben hatte, signalisierten dies aber Es kann beginnen, das Tempo der Preiserhöhungen zu verlangsamen. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, deutete jedoch an, dass die Preise ihren Höhepunkt auf einem höheren Niveau erreichen werden als zuvor erwartet.

Anleger sollten vorsichtig sein, da die Börsenrallye einen Schlag bekommt. Aber es ist noch nicht vorbei.

Albemarle (ALB), CF Industrien (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta-Behandlungen (SRPT), fortinet (FTNT), Robinhood-Märkte (Motorhaube), World Wrestling Entertainment (WWE) Und die Schönheit Elf (Zwerg) nach Abschluss gemeldet. Es gab viele Verlierer mit ELF-Aktien und beide von Robinhood sind Dividendengewinner.

vor der Eröffnung am Donnerstag, Cheniere Energie (verflüssigtes Erdgas) Und die Quanta-Dienste (PWR) Bericht. Sowohl Cheniere- als auch PWR-Aktien werden in der Nähe von flachen Kaufpunkten gehandelt Tasse mit Henkel die Regeln.

LNG-Vorräte laufen IBD-Bestenliste, während die Aktien von ALB, Sarepta Therapeutics und CF Industries auf der Uhren-Bestenliste stehen. CF- und SRPT-Aktien sind eingetroffen Defekt 50.

Die Fed konzentriert sich darauf, die Zinsen langsamer anzuheben

Wie erwartet erhöhte die Federal Reserve die Zinssätze zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 % bis 4 %.

Die Fed deutete auf ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen hin und verwies auf die verzögerte Wirkung der „kumulativen“ Straffung in diesem Jahr.

„Bei der Bestimmung des Tempos zukünftiger Erhöhungen des Zielbereichs wird der Ausschuss die kumulative Straffung der Geldpolitik, die Verzögerungen, mit denen die Geldpolitik die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation beeinflusst, sowie wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen berücksichtigen“, so die Federal Reserve Veröffentlichung. Besprechungsaussage.

Powell sieht eine steigende Spitzenrate

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, stimmte kurz nach der Ankündigung der Fed-Sitzung zu, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinserhöhungen bereits im Dezember verlangsamen könnten. Er sagte, die „Geschwindigkeit“ von Zinserhöhungen sei jetzt weniger wichtig, als es am Ende sein werde.

Aber Powell wies darauf hin, dass der Fed Funds Rate am Ende höher ausfallen könnte als die September-Prognose der Fed von 4,6 %. Das deutet auf einen Federal Funds Rate von 4,75 % bis 5 % hin.

Die Märkte rechnen jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 57 % für eine Zinserhöhung im Dezember um 50 Basispunkte, leicht gestiegen von knapp über 50 % am Dienstag. Dies wird den Leitzins auf 4,25 % bis 4,5 % drücken. Die Prognosen befürworten derzeit mindestens 50 Basispunkte bei der Sitzung im Februar auf 4,75 % bis 5 %.

Der Stellenbericht vom Freitag wird wichtig sein, um die Zinserhöhungserwartungen zu bestimmen. Der Beschäftigungsbericht für November sowie zwei CPI-Berichte werden ebenfalls vor der nächsten Zinserhöhungsentscheidung am 14. Dezember veröffentlicht.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Dow-Futures stiegen um 0,1 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,3 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 4,11 %.

Rohöl-Futures fielen um 1 %.

Der Caixin Services PMI für den privaten Sektor fiel im Oktober um 0,9 Punkte auf 48,4 und fiel damit weiter unter die Gewinnschwelle von 50. Chinas Berichte über das verarbeitende Gewerbe und andere Dienstleistungen deuteten im vergangenen Monat ebenfalls auf einen Rückgang hin.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

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Aktienmarkt steigen

Der Aktienmarkt stieg zunächst aufgrund einer Fed-Zinserhöhung und einer zurückhaltenden Politikerklärung, fiel dann jedoch stark, als Powell einen höheren Endpunkt für den Fed Funds Rate signalisierte.

Der Dow Jones Industrial Average ist am Mittwoch um 1,55 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 2,5 %. Der Nasdaq Composite 0ff verkaufte 3,4 %. Kleine Russell 2000 rutschte um 3,3 % ab.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 4,06 % und erholte sich kurz nach der Fed-Sitzung von einem Tagestief von 3,98 %. Auch der US-Dollar erholte sich.

Die US-Rohölpreise stiegen um 1,8 Prozent auf 90 Dollar pro Barrel. Erdgas-Futures stiegen um 9,7 % und setzten diese Woche den Trend massiver täglicher Bewegungen fort.

ETFs

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) fiel um 2,1 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETFfit) 2 % aufgeben. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ging um 4,6 % zurück. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) rutschte um 2,9 % ab, und die QCOM-Aktie befand sich im Besitz des bekannten SMH.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(Rückgang um 6,1 % und der US Global Infrastructure Development Fund X)Wiege) 3,1 %. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) um 2,9 % gesunken. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 3,8 %. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) ist um 2,4 % gefallen und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 1,3 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 1,7 % zurück.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist um 4,9 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 3,4 % zurück.

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Verdienste

Die Einnahmen von Albemarle waren hoch und leicht zu übertreffen, aber die Einnahmen des boomenden Lithium-Riesen brachen ein.

Die ALB-Aktie fiel im Übernachthandel um 4 %. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,5 % auf 266,52 und damit wieder unter die 50-Tage-Linie. Die Aktie von Albemarle sank danach teilweise Levent (LTHMVerpasste Verkäufe am späten Dienstag. Die ALB-Aktie enthält 308,34 Kaufpunktfür mich MarketSmith-Analyse. Aber eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 287,88 könnte einen frühen Einstieg ermöglichen.

Verlust von CF-Gewinn und -Einnahmen. Der Düngemittelriese kündigte einen Rückkauf in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an, aber die CF-Aktien fielen nach Geschäftsschluss um 5 %. Die Aktien des Düngemittelgiganten fielen am Mittwoch um 4,3 Prozent auf 103,17 und überschritten damit die 50-Tage-Linie. Die CF-Aktie liegt grundsätzlich bei 119,70 Kaufpunkten.

Fortinet-Ergebnisse Top-Ansichten Das Cybersicherheitsunternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen leichten Aufwärtstrend. Aber die Abrechnung im dritten Quartal war im Einklang, während die Abrechnungsrichtlinien gering waren. Die FTNT-Aktie ist in einer ausgedehnten Bewegung um 11 % gefallen, was auf einen Test der Bärenmarktböden hindeutet. Die Aktien fielen am Mittwoch tatsächlich um 5,65 % auf 53,23, nachdem sie am Dienstag erneut auf Widerstand an der 200-Linie gestoßen waren.

Sarepta meldete einen größeren Verlust als erwartet, während gleichzeitig Umsätze ausblieben. SERP-Aktien fielen über Nacht um 3,5 Prozent. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,6 % auf 113,42 und hielten über 50 Tage. Die Sarepta-Aktie enthält 120,33 flache Basis Punktekauf.

Qualcomm-Einnahmen Es war im Einklang, während die Einnahmen die Erfolge des vierten Quartals des Geschäftsjahres knapp verfehlten. Aber der Gigant für drahtlose Chips fiel im laufenden ersten Quartal stark, da er mehr Telefonschwäche erlebte. Die QCOM-Aktie stürzte im erweiterten Handel um etwa 8 % ab. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,1 Prozent auf 112,50. Die Aktie von Qualcomm ist von ihrem Bärenmarkttief im Oktober gefallen, aber unter der 50-Tage-Gleitserie.

Die Einnahmen von Elf übertreffen leicht die Aufrufe und übertreffen gleichzeitig die Verkäufe. Die ELF-Aktie stieg nach Stunden um 11 % und ist wieder nahe an Rekordhöhen. Die Aktien des erschwinglichen Kosmetikunternehmens verloren am Mittwoch 4,7 % auf 41,66.

Er verpasste die Einnahmen von WWE leicht, während er die Einnahmen übertraf. WWE sagte, sie habe eine Untersuchung des mutmaßlichen Fehlverhaltens des Gründers und ehemaligen CEO Vince McMahon abgeschlossen. Aktien waren spät im Geschäft nicht aktiv. WWE-Aktien fielen am Mittwoch um 1,5 % auf 77,54, immer noch im Bereich von 75,33 Kaufpunkten von flach Tassenboden.

Robinhood meldete einen niedriger als erwarteten Verlust, während die Einnahmen zurückgingen. Die Handelsanwendung mit positivem EBITDA wurde im dritten Quartal überarbeitet und die Prognose für die Betriebskosten für das Gesamtjahr gesenkt. Die HOOD-Aktie stieg über Nacht um 2,6 % auf 17,70, was auf eine Rückkehr auf etwa 11,73 Kaufpunkte von einem Tiefpunkt hindeutet. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,4 % auf 11,40 und rutschten aus der Kaufzone.

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Marktanstiegsanalyse

Die Börsenrallye hatte am Mittwoch eine überraschende Wirkung. Nach einem Anstieg auf Sitzungshochs aufgrund einer gemäßigten Grundsatzerklärung der Fed-Sitzung fielen die Aktien aufgrund von Powells restriktiven Kommentaren auf Sitzungstiefs.

Die Anleger wetteten darauf, dass die Fed die Zinsen weniger erhöhen würde, erwarteten aber implizit einen schnellen Übergang von langsameren Zinserhöhungen zu einer völligen Pause. Fed-Chef Powell deutete an, dass letzteres unerreichbar sei.

Man kann sagen, dass Powell und seine Kollegen bei der Federal Reserve drei Ziele erreicht haben: 1. Auf langsamere Zinserhöhungen hinzuweisen. 2. Immer noch hart im Hinblick auf die Inflation. 3. Starten Sie keinen großen Ansturm auf den Markt, der ihren Kampf gegen die Inflation untergraben könnte.

Der Nasdaq Composite Index, der nahe der 50-Tage-Linie auf Widerstand stieß, fiel unter die 21-Tage-Linie. Es ist erwähnenswert, dass der Nasdaq am 21. Oktober unter seinem niedrigsten Stand schloss Folgetag. Dies ist ein rückläufiges Signal.

Andere Schlüsselindikatoren haben ihre FTD-Tiefs nicht durchbrochen, aber sie haben dennoch einen Schlag erlitten.

Der S&P 500 fiel unter die 50-Tage-Linie und schloss unter der 21-Tage-Linie. Der Dow Jones fiel unter die 200-Tage-Linie. Die kleine Russell 2000-Rakete, die sich 200 Tagen näherte, wurde fast auf 50 Tage reduziert.

Fürs Erste ist die Aktienmarktrallye getroffen. Am schwächsten scheint der Nasdaq zu sein, der erst spät kletterte. Megacap-Technologien und Cloud-Softwarenamen kämpfen hart. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass der Dow kurz vor einem Pullback stand.

Entscheidend ist jetzt, wie die großen Indizes und die führenden Aktien reagieren.

Die Marktbewegung kann sich am Donnerstag fortsetzen. Aktien- und Treasury-Renditen zeigen oft am zweiten Tag deutliche Reaktionen auf die Fed-Sitzungen und kehren oft den Kurs von der ursprünglichen Bewegung um.

Am Freitag taucht dann der Stellenbericht auf.

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Was machst du jetzt

Vor der Fed-Sitzung bestand Grund zur Vorsicht, die sich als berechtigt herausstellte. Anleger haben sich möglicherweise für den Verkauf einiger Aktien verbürgt, entweder um das Gesamtengagement zu reduzieren oder einfach um Gewinne mitzunehmen oder Verluste bei einzelnen Titeln zu reduzieren.

Auch abgesehen von den Zinserhöhungsplänen der Fed und dem bevorstehenden Arbeitsmarktbericht ist es mitten in der Berichtssaison. Mehrere Aktien, die sich in oder in der Nähe des Kaufgebiets befanden, wurden am Mittwoch nach Gewinnen ausverkauft, darunter auch Devon-Energie (DVN), Levent (LTHM), ATI (ATI) Und die Paycom-Software (PAYC).

Anleger sollten ihre Bestände überprüfen, um zu sehen, ob aufgrund technischer Maßnahmen, sich abzeichnender Gewinne oder des gesamten Portfoliomanagements weitere Transaktionen eingestellt werden sollten.

Der Aktienmarkt könnte mit dem Stellenbericht vom Freitag unruhig bleiben.

Aber das ist immer noch ein klarer Vorteil auf dem Markt. Viele Aktien bleiben trotz der Verluste vom Mittwoch in der Nähe des Kaufgebiets. Bereiten Sie also Ihre Beobachtungslisten vor und teilen Sie sie weiter.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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