Die Nachfrage nach Speicherchips wird sich im Jahr 2024 verbessern

Südkorea Berichtet von Samsung Electronics Der vierteljährliche Betriebsgewinn war am Dienstag besser als erwartet, obwohl er im Vergleich zum Vorjahr um 77,6 % zurückgegangen ist.

Obwohl die Betriebsgewinne im dritten Quartal im Jahresvergleich zurückgingen, stiegen sie im Vergleich zum zweiten Quartal um 262,6 %, was darauf hindeutet, dass die Überschwemmung bei Speicherchips möglicherweise ihren Tiefpunkt erreicht. Erstes Viertel Betriebsgewinn um 85,15 % gesunken Ab dem vierten Quartal 2022 Betriebsgewinn für das zweite Quartal Im Vergleich zum ersten Quartal war lediglich eine Verbesserung von 4,68 % zu verzeichnen.

Hier sind Samsungs Ergebnisse für das dritte Quartal im Vergleich zu Schätzungen:

• er gewann: 67,4 Billionen KRW (ca. 50 Milliarden US-Dollar), gegenüber 67,8 Billionen KRW, die von den von LSEG befragten Analysten erwartet wurden.
• Betriebsergebnis: 2,43 Billionen koreanische Won, verglichen mit 2,43 Billionen koreanischen Won. LSEG-Analysten erwarten 2,3 Billionen KRW.

Der Umsatz von Samsung ging im im September endenden Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 % zurück, während der Betriebsgewinn im gleichen Zeitraum um 77,6 % zurückging.

Anfang des Monats schätzte Samsung, dass der Umsatz im dritten Quartal 67 Billionen Won und der Betriebsgewinn 2,4 Billionen Won betragen würden.

Der südkoreanische Chipriese ist der weltweit größte Hersteller von DRAM-Chips. Seine Speicherchips finden sich in Verbrauchergeräten wie Smartphones und Computern.

„Im vierten Quartal bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich der Markterholung aufgrund von Kriegen und geopolitischen Risiken, einer allmählichen Erholung der Nachfrage und laufenden Anpassungen der Kundenbestände“, sagte Samsung während seiner Telefonkonferenz am Dienstag.

„Wir beobachten jedoch erste Anzeichen einer Nachfrage, die sich stabilisiert und allmählich verbessert, unterstützt durch eine Erholung der Verbraucherstimmung, eine nachlassende Inflation und die Einführung neuer Produkte durch wichtige Kunden, insbesondere im PC- und Mobiltelefonbereich“, sagte Samsung.

Was die Prognosen zur Speichernachfrage betrifft, sagte Samsung, dass es im vierten Quartal mit einem Anstieg der Nachfrage aufgrund von Werbeaktionen zum Jahresende, der Einführung neuer Produkte durch seine wichtigsten Kunden sowie einer starken Nachfrage nach generativer KI rechnet.

Große Sprachmodelle wie ChatGPT erfordern viele leistungsstarke Speicherchips, was es diesen generativen KI-Modellen ermöglicht, sich Details aus früheren Gesprächen und Benutzerpräferenzen zu merken, um menschenähnliche Antworten zu generieren.

In Pressemitteilung Vor Bekanntgabe der Gewinne gab Samsung an, dass das Unternehmen „zahlreiche Kaufanfragen erhalten habe, da sich zunehmend bewusst sei, dass die Branche aufgrund der branchenweiten Produktionskürzungen ihren Tiefpunkt erreicht habe“. Es fügte hinzu, dass es den Verkauf fortschrittlicher Vertragsprodukte weiter ausbaue.

Zu diesen fortschrittlichen Knotenprodukten gehören DDR5 – synchroner dynamischer RAM mit doppelter Datenrate 5, und UFS4.0 – Flash-Speicher für die 5G-Ära.

„Unsere Einschätzung einer deutlichen Ertragserholung in den nächsten Quartalen, angeführt vom Speicher, ist fundiert, mit größeren branchenweiten Produktionskürzungen, einer allmählichen Verbesserung der Nachfragetrends sowie einem verbesserten Mix hin zu Produkten mit höheren Verkaufspreisen im mittleren Preissegment wie DDR5.“ Dies sagte Goldman Sachs in einem Bericht vom 12. Oktober.

Die Investmentgesellschaft behielt ihr „Kauf“-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 93.000 Won bei. Samsung-Aktien fielen am Dienstagmorgen um 0,30 % auf 67.100 Won.

Die weltweiten Smartphone-Verkäufe gingen im dritten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 8 % zurück, das neunte Quartal in Folge mit einem Rückgang. Laut Counterpoint-Forschung. Dies ist vor allem auf eine langsamer als erwartete Erholung der Verbrauchernachfrage zurückzuführen.

Smartphone- und Computerhersteller haben mit Überbeständen an Speicherchips zu kämpfen, nachdem sie diese angehäuft hatten, um die steigende Nachfrage nach Verbrauchergeräten während der Pandemie zu decken. Die Inflation hat die Verbraucher dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu drosseln und den Kauf von Verbrauchergeräten zu reduzieren, was zu einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen für Speicherchips führte.

Aber der Markt wuchs im Vergleich zum Vorquartal um 2 %, unterstützt durch eine positive Entwicklung im September, was auf eine Markterholung in der Zukunft hindeutet.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Gewinne ab dem 4. Quartal 2023 erholen werden, da sich der Produktmix aufgrund der steigenden Verkäufe von Speicher 3 mit hoher Bandbreite und höherer Speicherpreise weiter verbessert“, sagte SK Kim, Analyst bei Daiwa Capital Markets, in einer Mitteilung vom 3. Oktober.

„Beim Speicher gehen wir von einer deutlichen Verringerung der Verluste aufgrund einer weiteren Verbesserung des Produktmixes und der Rücknahme von Bestandsabschreibungen aufgrund der Speicherpreiserholung aus. Bei Display erwarten wir eine zusätzliche Gewinnverbesserung durch die Ausweitung des Angebots an OLED-Panels für das iPhone 15.“ Modelle“, sagte Kim.

Samsung sagte, es werde seinen Verkauf fortschrittlicher Vertragsprodukte ausweiten, um die Nachfrage nach Hochleistungschips für generative künstliche Intelligenz zu befriedigen.

„Wir werden die Nachfrage nach generativer KI aktiv adressieren, indem wir unseren Umsatzanteil von HBM3 und HBM3E aufgrund der größten Produktionskapazität der Branche erhöhen“, sagte Samsung am Dienstag und bezog sich dabei auf Speicherprozessoren der nächsten Generation mit Speicher mit hoher Bandbreite.

Lokale Medien berichteten Samsung wird voraussichtlich leistungsstarke DRAM- und HBM3-Chips an den US-amerikanischen Chipdesigner Nvidia liefern. Dank der wachsenden Nachfrage nach seinen KI-Chips sind die Nvidia-Aktien seit Jahresbeginn um 187,54 % gestiegen.

Kim von Daiwa Capital sagte, sie erwarte für Samsung „zunehmende Chancen im Zusammenhang mit der KI-Nachfrage im Jahr 2024“.

„Zusätzlich zur Lieferung von HBM3 an Nvidia ab dem vierten Quartal 2023 und der Ausweitung des Angebots im Jahr 2024 erwarten wir, dass Samsung Electronics ab Mitte 2020 HBM3P liefern wird, das auf KI-GPUs der nächsten Generation abzielt“, sagte Kim in einer Notiz vom 3. Oktober.