Die asiatischen Märkte erholten sich nach der Rallye an der Wall Street am Freitag deutlich

Chinas börsennotierte Staatsbanken verzeichneten am Montag nach einem Anstieg deutliche Gewinne Chinesische Banken senken Einlagenzinsen Da die Kreditgeber unter schrumpfenden Gewinnmargen litten.

Die in Hongkong notierten Aktien der chinesischen Bohai Bank stiegen um fast 3 % und die der chinesischen Qishang Bank um 6,9 %, da mittelgroße Banken die Zinsen um 10 bis 30 Basispunkte senkten.

Dieser Schritt wird dazu beitragen, die Margen der Banken zu steigern und eine höhere Ausgaben- und Kreditnachfrage im Einklang mit den Zielen der Regierung für die Wirtschaft zu unterstützen.

Auf dem Festland notierte Aktien von ICBC, China Citic, Bank of China, Agricultural Bank of China und Bank of Communications stiegen ebenfalls.

Chinas Energieaktien erlebten ebenfalls einen Aufschwung, als sich die Ölpreise erholten, was die Woche höher beendete. Aktien im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen verzeichneten starke Gewinne, nachdem der chinesische Staatsrat seine Unterstützung für den Bau von Ladestationen in China zum Ausdruck gebracht hatte.

Der Shanghai Composite Index führte die Gewinne in der Region an und legte um 1,81 % zu und bewegte sich auf einem 10-Monats-Hoch. Die Shenzhen-Komponente stieg um 0,4 %.

– Jihe Lee

Dies wäre eine gute Gelegenheit, Kupfer zu bekommen, wenn die Preise unter ein bestimmtes Niveau fallen, sagte Ed Morse, globaler Leiter der Rohstoffforschung bei Citi.

„Wir glauben, dass Kupfer eine Kaufgelegenheit sein wird, wenn es unter 8.500 $ fällt“, sagte Morse und fügte hinzu, dass er erwartet, dass das Metall in den nächsten ein oder zwei Jahren bei 10.000 $ pro Tonne und mehr gehandelt wird.

„Dies liegt vor allem daran, dass es ein wichtiges Metall für Batterien ist“, sagte er und verwies auf andere zentrale Anwendungen in der Elektrofahrzeugindustrie.

Dreimonatige Kupfer-Futures wurden am Montagmorgen in Asien an der London Metal Exchange bei 8.486,85 $ pro Tonne gehandelt.

Sorgen um die Versorgung seien ebenfalls groß, fuhr Morse fort und verwies auf südamerikanische Bergbaunationen wie Chile, die „patriotischer“ würden.

-Lee Ying Chan

Jun Seok, Stratege bei Morgan Stanley, hat den südkoreanischen Markt optimistisch bewertet und ein Ziel von 2.750 für den Kospi-Index im Jahr 2023 gesetzt, etwas mehr als 9 % von seinem derzeitigen Stand von 2.520,29.

Im Gespräch mit CNBCs „Squawk on the Road“-Programm in Südkorea erklärte Jun, dass es drei Elemente gibt, die Investoren beachten sollten: Geldpolitik, Unternehmensgewinne und die Kapitalreforminitiative des Landes.

In Bezug auf die Geldpolitik sei die Schlüsselfrage, wann die Zinssenkungen kommen, sagte er, da die Bank of Korea eine der ersten in Asien war, die die Zinserhöhungen pausierte.

In Bezug auf die Unternehmensgewinne sagt er, dass koreanische Unternehmen in einer multipolaren Welt „mehr Chancen und Risiken“ haben werden, und stellt fest, dass das Unternehmen im materiellen und technischen Sektor optimistisch ist.

„Wir sehen die koreanische Technologie als einen der großen Nutznießer“, sagte er gegenüber CNBC.

Südkoreanische Unternehmen haben sich „proaktiv“ an potenzielle zukünftige Probleme in der globalen Lieferkette angepasst, fügte John hinzu und fügte hinzu, dass sie auch „viel geistiges Eigentum haben, das uns wirklich hilft“.

– Lim Hwi Ji

Die Aktien der DBS Group Holdings aus Singapur stiegen um 0,94 %, selbst nachdem die Aufsichtsbehörden die Kapitalanforderungen der Bank erhöht hatten.

Am Freitag erlitt DBS einen weit verbreiteten Ausfall von digitalen Bank- und Geldautomatendiensten, den zweiten solchen Ausfall in weniger als zwei Monaten.

Das teilte die Währungsbehörde von Singapur mit Die zusätzliche Kapitalanforderung für DBS beträgt nun das 1,8-fache seiner risikogewichteten Aktiva für operationelle Risiken – ungefähr 1,6 Milliarden S$ (1,21 Milliarden US-Dollar) des gesamten zusätzlichen regulatorischen Kapitals.

Im Februar 2022 wandte MAS einen 1,5-fachen Multiplikator für eine weitere Störung im November 2021 an.

Eine private Umfrage zeigte, dass Japans Dienstleistungssektor im April in Rekordgeschwindigkeit gewachsen ist.

Bank au Jibun Der japanische Dienstleistungs-PMI lag mit 55,4 über dem Märzwert von 54,9 und markierte den fünften Monat in Folge im Expansionsbereich.

Ein Wert über 50 weist auf eine Expansion des Sektors hin, während eine Zahl unter 50 auf eine Kontraktion hindeutet.

Japans zusammengesetzter PMI für April – der Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor kombiniert – lag unverändert bei 52,9.

Dies ist das schnellste Wachstumstempo seit Juni 2022 und der vierte Monat in Folge, in dem der Composite PMI über der 50er-Marke geblieben ist.

– Lim Hwi Ji

BoJ-Vorstandsmitglieder diskutierten Bedenken über eine höher als erwartete Inflation, Protokoll Aus dem letzten Treffen ging der ehemalige Gouverneur Haruhiko Kuroda hervor.

„Einige Mitglieder räumten ein, dass die gegenwärtige Situation zwar eine Phase der genauen Beobachtung ist, ob ein virtuoser Kreislauf zwischen Preisen und Löhnen erreicht werden soll, das Risiko höherer Preise als erwartet jedoch gebührend berücksichtigt werden muss“, heißt es in dem Protokoll.

Die Vorstandsmitglieder der Zentralbank teilten „in Anerkennung, dass sich die Anstiegsrate voraussichtlich wieder moderat beschleunigen wird“, nachdem sie sich gegen Mitte des Geschäftsjahres 2023 verlangsamt hatte.

Sie warnten auch vor „übereilten“ Änderungen in der Geldpolitik der Zentralbank, einschließlich eines Inflationsziels von 2 %.

Das Sitzungsprotokoll zeigte, dass „das Risiko, das sich aus einem beschleunigten Politikwechsel ergibt, der dazu führen kann, dass die Gelegenheit zum Erreichen des Preisstabilitätsziels verpasst wird, als wichtiger angesehen werden sollte als das Risiko einer Verzögerung bei der Änderung der Politik“.

– Jihe Lee

Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen ergab, dass sich Chinas Handelsüberschuss voraussichtlich leicht von 88,2 Milliarden Dollar im März auf 74,3 Milliarden Dollar im April verringert haben dürfte.

Es wird erwartet, dass die Exporte im Jahresvergleich um 8 % wachsen, nachdem sie im März um 14,8 % gewachsen sind, während die Importe voraussichtlich unverändert bleiben, nachdem sie im Vormonat um 1,4 % im Jahresvergleich gefallen sind.

Ökonomen von Goldman Sachs sagten am Montag in einer Mitteilung, dass die schwächeren Handelsdaten im April wahrscheinlich die „anhaltende Saisonalität“ nach dem diesjährigen Mondneujahr widerspiegeln.

„Wir erwarten, dass die Auflösung dieser saisonalen Verzerrung das Exportwachstum im April verlangsamen wird. Wir erwarten, dass sich das Importwachstum von Monat zu Monat verlangsamt“, schrieben die Ökonomen und fügten hinzu, dass saisonale Muster im Zusammenhang mit den Feiertagen bei den Importen nicht so auffällig zu beobachten seien.

Die Wirtschaft wird im Laufe der Woche auch Inflationsdaten veröffentlichen.

– Jihe Lee

Für die asiatisch-pazifischen Märkte werden nächste Woche eine Reihe von Wirtschaftsdaten erwartet, darunter Inflationsdaten in China, die indische Industrieproduktion und die Handelsbilanz der Philippinen.

Am Montag gab Taiwan seine Handelsdaten bekannt. Citi-Ökonomen prognostizieren, dass Taiwans Exporte im April im Jahresvergleich um 21,4 % und die Importe im Jahresvergleich um 22,6 % gefallen sind.

„Nicht-Technologie-Exporte nach China müssen sich noch erholen (wie Handelsdaten aus China andeuten) und niedrigere Rohstoffpreise werden die Exporte drücken“, schrieben Citi-Ökonomen am Donnerstag in einer Mitteilung.

Chinas Handelsdaten für April werden ebenfalls am Dienstag zusammen mit Malaysias BIP veröffentlicht.

Am Mittwoch werden der Leistungsbilanzsaldo Südkoreas für März und die Arbeitslosenquote für April erwartet.

Chinas PPI und CPI sollen am Donnerstag veröffentlicht werden. Für den Monat März stieg Chinas CPI-Wert geringfügig um 0,7 % im Jahresvergleich, während der PPI einen Rückgang von 2,5 % im Jahresvergleich verzeichnete. Die Philippinen haben an diesem Tag auch ihr BIP für Q1 gemeldet.

Die indische Industrieproduktion für März wird am Freitag veröffentlicht, nachdem sie im Februar ein annualisiertes Wachstum von 5,6 % verzeichnet hatte. Citi-Ökonomen erwarten, dass die Gesamtinflationsrate im Jahresvergleich um etwa 4,8 % sinken wird, was den ersten Wert unter 5 % seit November 2021 darstellt.

– Jihe Lee

Morgan Stanley prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für Bildung bis 2030 8 Billionen US-Dollar erreichen werden, und sagt, dass es Marktchancen gibt, die „mit der Technologie gerade erst beginnen“.

Morgan Stanley hat sieben Aktien ausgewählt, um von diesem Trend zu profitieren.

CNBC Pro-Abonnenten können hier über vier von ihnen lesen.

– Zauberbräune

Große europäische Unternehmen haben in den letzten zwei Wochen Rekordgewinne verbucht.

Laut den Strategen der Bank of America gab es jedoch mehr Herabstufungen der Ratings als Heraufstufungen der Analysten für die Gewinnschätzungen des Unternehmens.

Die Investmentbank hat große europäische Aktien unter die Lupe genommen, die einen Anstieg des Nettogewinns pro Aktie verzeichneten.

CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr über die 10 Aktien lesen, die sie hervorgehoben haben.

– Ganesha Rao

Analysten der Wall Street sehen die jüngsten Ergebnisse von Apple als ein weiteres Zeichen für die anhaltende Widerstandsfähigkeit und Verteidigungsstellung des Technologieriesen.

Laut Amit Daryanani von Evercore ISI bestätigen die Ergebnisse die Diversifizierung der Einnahmequellen des Unternehmens und zeigen die „Core-Consumer-Natur“ des iPhone.

Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 2,7 %.

Lesen Sie hier mehr darüber, was Analysten nach den Ergebnissen von Apple sagen.

WTI (Juni) stieg am Freitag um 4,05 % auf 71,34 $, nachdem es am Freitag zuvor ein Hoch von 71,81 $ erreicht hatte. Das war der höchste Stand seit dem 2. Mai^{zweite Abkürzung,} Als WTI bei 71,42 $ gehandelt wurde

Unterdessen ist WTI für die drei seit Wochen um -7,09 % gesunken^{Forschung und Entwicklung} Eine negative Woche in Folge und die schlechteste Woche seit dem 17. März, als WTI -12,96 % verlor

Brent-Rohöl stieg um 3,86 % auf 75,30 $ und erreichte 75,75 $. Brent schloss am 3. mit -5,33 % WTD^{Forschung und Entwicklung} Negative Woche in Folge.

Erdgas (JUN) stieg um 1,71 % auf 2,137 $, nachdem es 2,031 $ erreicht hatte. Nat Gas schloss seit Wochen um 11,33 % in der ersten negativen Woche seit 4 und der schlechtesten Woche seit dem 10. März, als Erdgas -19,24 % verlor. Erdgas fiel im Jahr 2023 um 52,25 %.

– Hakyung Kim

Das Arbeitsministerium sagte, die US-Wirtschaft habe im April 253.000 Arbeitsplätze geschaffen. Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarten einen Zubau von 180.000 Arbeitsplätzen. Der Bericht kommt, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben und darauf hingewiesen hatte, dass eine Pause in Sicht sei.

Jeff Cox, Fred Imbert

Regionale Bankaktien setzten ihre Rallye am Freitag fort, angeführt von PacWest mit Zuwächsen von mehr als 70 %.

Allerdings hat die Aktie noch einen langen Weg vor sich, um alle Verluste aus diesem Jahr wieder wettzumachen. Tatsächlich werden die PacWest-Aktien immer noch unter dem Stand gehandelt, an dem sie am Mittwoch geschlossen wurden.