Chevron kauft Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar zurück, nachdem es Rekordgewinne erzielt hat

(Bloomberg) – Chevron Corp. plant, Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen und seine Dividende zu erhöhen, nachdem das Unternehmen nach einem Jahr mit Rekordgewinnen, die von Politikern auf der ganzen Welt wütend angeprangert wurden, als steigende Energiepreise Druck auf die Verbraucher ausübten.

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Das Unternehmen sagte in einer Erklärung am Mittwoch, dass das Aktienrückkaufprogramm am 1. April beginnen und dreimal so groß sein wird wie die vorherige Ermächtigung, die Anfang 2019 bekannt gegeben wurde. Das Programm entspricht fast einem Viertel der Marktkapitalisierung des Unternehmens und dem Fünffachen das aktuelle Niveau der jährlichen Rückkäufe.

Obwohl Chevrons Plan im Vergleich zu den 89 Milliarden Dollar, die Apple letztes Jahr für Rückkäufe vorgesehen hatte, verblasst, dürfte er Kritiker verärgern, die der Ölindustrie Kriegsprofite vorwarfen, nachdem Russlands Invasion in der Ukraine die Energiepreise in die Höhe getrieben hatte.

Präsident Joe Biden gehört zu denen, die Ölexplorer dafür kritisiert haben, dass sie Geld für aktionärsfreundliche Initiativen wie Dividenden und Rückkäufe bereitgestellt haben, anstatt für mehr Exploration, die die Rohölvorräte anschwellen lassen würde. Die Chevron-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 3,9 %.

„Für ein Unternehmen, das vor nicht allzu langer Zeit behauptete, es arbeite hart daran, die Ölproduktion zu steigern, ist es sicherlich eine seltsame Art, dies zu zeigen, 75 Milliarden Dollar an wohlhabende CEOs und Aktionäre zu verteilen“, sagte Abdullah Hassan, ein Sprecher des Weißen Hauses . In einer Erklärung am Mittwochabend. „Wir fordern die Ölunternehmen weiterhin auf, ihre Rekordgewinne zu verwenden, um das Angebot zu erhöhen und die Kosten für das amerikanische Volk zu senken.“

Das Unternehmen wird den Anlegern am 10. März außerdem 1,51 US-Dollar pro Aktie zahlen, was einem Anstieg von 6,3 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

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Trotz des Rückgangs der Energiepreise seit der frühen Phase des russischen Angriffs auf die Ukraine erwarten Analysten, dass die Gewinne der US-Ölunternehmen stark bleiben werden, da sie im Gegensatz zu früheren Boomzyklen die Investitionsausgaben unter Kontrolle gehalten haben. Stattdessen wurde der Glücksfall genutzt, um Schulden zu tilgen und die Renditen für die Anleger zu steigern.

Chevron erhöhte im vergangenen Jahr mehrere Aktienrückkäufe, als die Ölpreise in die Höhe schnellten, aber Chief Financial Officer Pierre Breber versprach, die Rückkaufrate auch bei fallenden Rohstoffpreisen beizubehalten. Da die Nettoverschuldungsraten derzeit unter dem Zielbereich des Unternehmens liegen, sagte Breber im vergangenen Jahr, sei Chevron bereit, die Kreditaufnahme zu erhöhen, um bei Bedarf weiterhin Aktien kaufen zu können.

Das Unternehmen kündigte im vergangenen Jahr an, dass die Investitionsausgaben für 2023 mit 17 Milliarden US-Dollar am oberen Ende der Prognosespanne liegen würden. Chevron wird voraussichtlich am 27. Januar die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlichen.

— Mit Unterstützung von Tom Contiliano und Justin Sinek.

(Aktualisierungen zur Reaktion des Weißen Hauses, im fünften Absatz.)

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