Asiatische Aktien legen vor wichtigen US-Inflationsdaten zu: Die Märkte schließen

(Bloomberg) – Aktien stiegen in Asien nach Zuwächsen an der Wall Street, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen US-Verbraucherpreisdaten lag, die später am Freitag erwartet werden.

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Die Indizes in Japan, Südkorea und Festlandchina verzeichneten leichte Zuwächse, nachdem US-Aktien das erste Quartal positiv abgeschlossen hatten. Anleger bereiten sich darauf vor, die bevorzugten Verbraucherpreiswerte der Fed zu lesen, um neue Hinweise auf ihre politischen Aussichten zu erhalten.

Viele asiatische Märkte, darunter Australien, Hongkong und Singapur, sind am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Zuwächse in der Region kamen, nachdem Händler den S&P 500 aufgrund von Daten, die zeigten, dass die US-Wirtschaft weiterhin gesund ist, auf sein 22. Rekordhoch in diesem Jahr schickten. Der Wertanstieg der US-Aktien um 4 Billionen US-Dollar in nur drei Monaten hat Pessimisten verblüfft und viele Strategen dazu veranlasst, ihre Ziele für 2024 zu aktualisieren.

„Lokale Ereignisse treiben die Gewinne in China, Japan und Südkorea voran, wobei die Anlegerstimmung durch Übernachtgewinne auf dem US-Markt gestützt wird“, sagte Seo Sang-yong, Marktstratege bei Mirae Asset Securities. Auch die Neuausrichtung des Portfolios am Ende des Quartals scheine eine Rolle zu spielen, fügte Seo hinzu.

Händler sind auf der Hut vor möglichen Schwankungen der japanischen Währung, nachdem die Beamten diese Woche ihre Warnungen verschärft haben, um den Rückgang zu stoppen. Obwohl der Yen seitdem gegenüber dem Dollar leicht gestiegen ist, liegt er immer noch in der Nähe eines Niveaus, das seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde.

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Freitag, dass einige der jüngsten schwachen Bewegungen des Yen lediglich spekulativ seien und nicht die Fundamentaldaten widerspiegelten, und fügte hinzu, dass es keine spezifische Verteidigungslinie hinsichtlich des Wechselkursniveaus gebe.

Es gebe eine wachsende Skepsis gegenüber Interventionen, sagte Taishi Fujita, Mitarbeiter in der Abteilung für globale Märkte in Amerika bei der MUFG Bank. „Selbst wenn Sie in einer starken Phase eine Position aufbauen, um den Yen zu verkaufen, werden Sie die Position wahrscheinlich aufgeben, wenn er sich 152 nähert.“ Er wies darauf hin, dass sich der Markt weiterhin im niedrigen Bereich von 151 Yen pro Dollar bewegen könnte.

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Die neuesten Daten zeigten, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise in Tokio abschwächte, aber dennoch deutlich über dem Inflationsziel der Zentralbank blieb. Dies könnte die Behörden auf Kurs halten und weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehen, nachdem sie diese Anfang dieses Monats zum ersten Mal seit 2007 angehoben hatten.

An der chinesischen Unternehmensfront verschob eines der größten Immobilienunternehmen des Landes seinen Gewinnbericht, während ein anderes einen historischen Gewinnrückgang verzeichnete. Country Garden Holdings gab am späten Donnerstag bekannt, dass es die Frist für die Veröffentlichung der Jahresergebnisse nicht einhalten werde und erklärte, es benötige weitere Informationen. Der chinesische Entwickler Vanke sagte, sein Nettogewinn sei im vergangenen Jahr um 46 % gesunken.

Keine Eile

Swap-Händler haben am Donnerstag ihre Wetten, dass die Federal Reserve die Zinssätze bereits im Juni senken wird, leicht zurückgenommen, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller am Mittwoch erklärt hatte, dass es keine Eile gebe, die Zinssätze zu senken. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen in einer kurzen Sitzung vor dem Feiertag um fünf Basispunkte auf 4,62 %, während der Dollar seinen vierteljährlichen Anstieg fortsetzte. Der Bargeldhandel in Asien war wegen des Feiertags geschlossen.

Die beiden wichtigsten Messgrößen für die Aktivitäten der US-Regierung – das Bruttoinlandsprodukt und die Verbraucherausgaben – verzeichneten Ende letzten Jahres starke Fortschritte. Die Verbraucherstimmung stieg gegen Ende März deutlich an, was unter anderem auf kräftige Kursgewinne am Aktienmarkt zurückzuführen war.

Neben der Veröffentlichung des Preisindex für persönliche Konsumausgaben, dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed, werden Händler später am Freitag auch die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell aufmerksam verfolgen.

Andernorts erreichte Gold ein neues Allzeithoch und setzte damit eine wochenlange Rallye fort, die durch Wetten auf Zinssenkungen der Bundesregierung und zunehmende geopolitische Spannungen angeheizt wurde. Öl verzeichnete einen vierteljährlichen Zuwachs von 16 %, was das jüngste Anzeichen dafür ist, dass die von der OPEC und ihren Verbündeten verhängten Exportbeschränkungen das weltweite Angebot drosseln.

Bitcoin fiel am Freitag, nachdem es in der vorherigen Sitzung auf 71.555 US-Dollar gestiegen war. Unterdessen wurde FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Kunden Milliarden von Dollar gestohlen hatte.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Guter Freitag. Die Börsen in den USA und vielen anderen Ländern waren wegen des Feiertags geschlossen. Die US-Bundesregierung ist offen

• Persönliche Einnahmen und Ausgaben der USA, Deflator für persönliche Konsumausgaben, Freitag

• Mary Daly, Präsidentin der San Francisco Federal Reserve Bank, spricht am Freitag

• Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %.

• Der Euro fiel um 0,1 Prozent auf 1,0776 Dollar

• Der japanische Yen veränderte sich kaum und lag bei 151,30 zum Dollar

• Der Yuan veränderte sich bei externen Transaktionen kaum und lag bei 7,2581 pro Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin fiel um 0,3 % auf 70.522,93 $

• Ethereum stieg um 0,5 % auf 3.579 $

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

-Mit Unterstützung von Yukyung Lee, Daisuke Sakai und Ravel Shirodkar.

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